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HighTower Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1056억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
21.33%
Hightower Advisors is a wealth management firm that serves clients through a network of advisor practices, each with its own focus and strategy. It was co-founded by Elliot Weissbluth, a former president of U.S. Fiduciary Services, and three partners, for brokerage advisors who wanted to go independent while keeping the support of a big firm. By 2013 it had moved away from its original partnership model toward an outsourced platform for advisors and had begun buying advisory firms outright. Funds run by Thomas H. Lee Partners hold a controlling stake in Hightower, which serves individuals and institutions, including pension plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.92%
1년 예상 수익률
+21.33%
3년 예상 수익률
+88.63%
5년 예상 수익률
+101.67%
10년 예상 수익률
+323.85%
AUM
US$1056억
AUM 성장
+US$14.6억
(+1.4%)
자금 흐름
+US$9.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.37%
보유액
4,026
신규
230
증가
1,795
축소
1,600
청산됨
206
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.18억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9273만 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$8570만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$7588만 |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+US$7353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SharkNinja
SN
|
+US$4.55억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$2.33억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1.25억 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$1.15억 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$9284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.7% |
| 2 | 정보기술 | 14.47% |
| 3 | 금융 | 7.98% |
| 4 | 헬스케어 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of America
BAC
US$3507억
| US$3.81억 | 0.36% |
6,992,949
+57,593
| +0.8% | +US$351만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
52
Tesla
TSLA
US$1.56조
| US$3.67억 | 0.35% |
1,035,150
+82,695
| +9% | +US$2959만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1082억
| US$3.67억 | 0.35% |
4,681,117
+313,545
| +7% | +US$2550만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
54
McDonald's
MCD
US$1941억
| US$3.67억 | 0.35% |
1,587,704
+115,979
| +8% | +US$3053만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
55
TSMC
TSM
US$2.09조
| US$3.63억 | 0.34% |
794,993
-13,355
| -2% | -US$566만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
56
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1033억
| US$3.61억 | 0.34% |
1,736,251
+90,036
| +5% | +US$1946만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
57
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
US$5.31억
| US$3.54억 | 0.34% |
6,259,381
+293,467
| +5% | +US$1772만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
58
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$122억
| US$3.49억 | 0.33% |
9,579,704
+104,881
| +1% | +US$383만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
59
Amgen
AMGN
US$2521억
| US$3.41억 | 0.32% |
808,448
-7,809
| -1% | -US$311만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
60
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$738억
| US$3.34억 | 0.32% |
2,347,703
+325,915
| +16% | +US$4518만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
61
Verizon
VZ
US$1933억
| US$3.24억 | 0.31% |
7,061,006
+579,599
| +9% | +US$2727만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
62
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$3.23억 | 0.31% |
3,894,659
+277,371
| +8% | +US$2331만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
63
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1142억
| US$3.11억 | 0.29% |
1,590,771
+30,732
| +2% | +US$567만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$3.1억 | 0.29% |
2,982,847
+98,245
| +3% | +US$1079만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
65
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$3억 | 0.28% |
4,279,605
+167,492
| +4% | +US$1207만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
66
RTX Corp
RTX
US$2683억
| US$3억 | 0.28% |
1,614,902
-51,778
| -3% | -US$1060만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539억
| US$2.96억 | 0.28% |
2,401,853
-61,561
| -2% | -US$739만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
68
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1457억
| US$2.95억 | 0.28% |
3,640,699
+48,716
| +1% | +US$392만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
69
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| US$2.95억 | 0.28% |
11,616,381
+121,994
| +1% | +US$318만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
70
Blackstone
BX
US$942억
| US$2.93억 | 0.28% |
2,609,982
+67,544
| +3% | +US$884만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
71
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$324억
| US$2.9억 | 0.27% |
1,496,673
+30,717
| +2% | +US$582만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
72
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$2.85억 | 0.27% |
2,926,551
+208,884
| +8% | +US$2046만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
73
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$2.82억 | 0.27% |
5,077,352
-316,000
| -6% | -US$1748만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
74
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$791억
| US$2.81억 | 0.27% |
988,134
+28,823
| +3% | +US$858만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
75
Palo Alto Networks
PANW
US$2631억
| US$2.81억 | 0.27% |
706,109
-97,865
| -12% | -US$3483만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
HighTower Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, HighTower Advisors 측은 US$1056억 상당의 4,026개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1041억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
HighTower Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 230개, 1,795개 증가, 1,600개 감소 및 206개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Energy Exploration & Production ETF 주식으로, 959,370주를 보유했으며 가치는 US$3779만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SharkNinja 주식으로, 추정 금액은 US$4.55억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- HighTower Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Energy Exploration & Production ETF 주식으로, US$3779만 상당의 959,370주를 매수했어요.
- HighTower Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.18억 규모예요.
- HighTower Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SharkNinja이며, 추정 감소액은 US$4.55억예요.
- HighTower Advisors 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.33억 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighTower Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1056억 중 20% 비중을 차지해요.
- HighTower Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 206개를 청산했어요.
- HighTower Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$1056억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 HighTower Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.