Heritage Wealth Management (Ohio)
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Heritage Wealth Management (Ohio)의 American Express AXP 주식 보유 내역

Heritage Wealth Management (Ohio)의 포트폴리오 AXP 주식 상세 정보 AXP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$44.9만 매도
1,477
-25
-2% -US$8.35천 0.11% 169
2026
Q2 		US$50.8만 매도
1,502
-16
-1% -US$5.12천 0.13% 161
2026
Q1 		US$45.9만 매도
1,518
-111
-7% -US$3.72만 0.23% 101
2025
Q4 		US$60.3만 매도
1,629
-113
-6% -US$4.04만 0.17% 131
2025
Q3 		US$57.9만 매도
1,742
-92
-5% -US$2.93만 0.17% 127
2025
Q2 		US$58.5만 보유
1,834
– – 0.19% 121
2025
Q1 		US$49.3만 매수
1,834
+465
+34% +US$13.7만 0.17% 132
2024
Q4 		US$40.6만 매도
1,369
-40
-3% -US$1.15만 0.14% 152
2024
Q3 		US$38.2만 보유
1,409
– – 0.13% 160
2024
Q2 		US$33.2만 매수
+1,409
신규 +US$32.6만 0.11% 171

AXP 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.76조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.21조
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM US$4205억 34.97% 1년 추정 수익률

Heritage Wealth Management (Ohio)의 AXP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Heritage Wealth Management (Ohio) 측은 2026년 3분기에 American Express (AXP) 지분을 1.7% 줄였어요. 약 US$8.35천 규모를 매도해, 현재 US$44.9만 상당의 1,477주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.11%이고, 순위는 #169예요.

Heritage Wealth Management (Ohio) 측은 2024년 2분기에 AXP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$60.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,568개가 2026년 3분기 기준으로 AXP 주식을 보유하고 있어요.

  • Heritage Wealth Management (Ohio) 측은 2026년 3분기 기준으로 US$44.9만 상당의 American Express 주식 1,477주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Heritage Wealth Management (Ohio) 측이 American Express 주식 25주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.35천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Heritage Wealth Management (Ohio)의 포트폴리오에서 American Express 비중은 0.11%였으며, 보유 종목 순위는 #169위였습니다.
  • Heritage Wealth Management (Ohio) 측은 2024년 2분기에 American Express 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Heritage Wealth Management (Ohio)의 American Express 보유 규모는 2025년 4분기에 US$60.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,568개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 American Express 주식을 보유했어요.

2026년 10월 28일에 제출된 Heritage Wealth Management (Ohio)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.