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| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$685만 | 매도 |
40,526
-248
| -0.6% | -US$4.27만 | 0.59% | 45 |
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2026
Q1 | US$743만 | 매도 |
40,774
-247
| -0.6% | -US$3.87만 | 0.75% | 33 |
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2025
Q4 | US$529만 | 매도 |
41,021
-495
| -1% | -US$6.66만 | 0.54% | 47 |
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2025
Q3 | US$565만 | 매수 |
41,516
+100
| +0.2% | +US$1.28만 | 0.6% | 42 |
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2025
Q2 | US$494만 | 매수 |
41,416
+1,509
| +4% | +US$16.9만 | 0.57% | 45 |
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2025
Q1 | US$493만 | 매수 |
39,907
+2,207
| +6% | +US$27.2만 | 0.6% | 47 |
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2024
Q4 | US$430만 | 매수 |
+37,700
| 신규 | +US$480만 | 0.51% | 53 |
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2024
Q2 | US$431만 | 매수 |
30,550
+226
| +0.7% | +US$3.35만 | 0.57% | 47 |
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2024
Q1 | US$495만 | 매도 |
30,324
-161
| -0.5% | -US$2.32만 | 0.66% | 42 |
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2023
Q4 | US$406만 | 매도 |
30,485
-446
| -1% | -US$5.33만 | 0.57% | 49 |
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2023
Q3 | US$372만 | 매도 |
30,931
-1,490
| -5% | -US$16.7만 | 0.58% | 48 |
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2023
Q2 | US$309만 | 매수 |
32,421
+174
| +0.5% | +US$1.69만 | 0.45% | 65 |
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2023
Q1 | US$327만 | 매도 |
32,247
-216
| -0.7% | -US$2.2만 | 0.51% | 59 |
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2022
Q4 | US$338만 | 매도 |
32,463
-486
| -1% | -US$4.97만 | 0.55% | 56 |
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2022
Q3 | US$266만 | 매도 |
32,949
-1,072
| -3% | -US$9.14만 | 0.47% | 63 |
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2022
Q2 | US$279만 | 매도 |
34,021
-838
| -2% | -US$7.75만 | 0.46% | 65 |
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2022
Q1 | US$301만 | 매수 |
34,859
+1,488
| +4% | +US$12.5만 | 0.43% | 64 |
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2021
Q4 | US$242만 | 매도 |
33,371
-1,720
| -5% | -US$13만 | 0.31% | 81 |
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2021
Q3 | US$246만 | 매도 |
35,091
-552
| -2% | -US$4만 | 0.35% | 79 |
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2021
Q2 | US$306만 | 매도 |
35,643
-2,468
| -6% | -US$20.8만 | 0.44% | 66 |
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2021
Q1 | US$311만 | 매수 |
38,111
+258
| +0.7% | +US$2.02만 | 0.47% | 59 |
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2020
Q4 | US$265만 | 매도 |
37,853
-835
| -2% | -US$4.9만 | 0.43% | 67 |
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2020
Q3 | US$200만 | 매도 |
38,688
-259
| -0.7% | -US$1.58만 | 0.37% | 72 |
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2020
Q2 | US$280만 | 매도 |
38,947
-1,088
| -3% | -US$7.7만 | 0.55% | 53 |
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2020
Q1 | US$215만 | 매도 |
40,035
-549
| -1% | -US$4.47만 | 0.54% | 54 |
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2019
Q4 | US$452만 | 매도 |
40,584
-118
| -0.3% | -US$1.33만 | 0.9% | 34 |
|
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2019
Q3 | US$417만 | 매도 |
40,702
-110
| -0.3% | -US$1.1만 | 0.9% | 37 |
|
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2019
Q2 | US$382만 | 매도 |
40,812
-580
| -1% | -US$5.2만 | 0.85% | 41 |
|
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2019
Q1 | US$394만 | 매수 |
41,392
+28,299
| +216% | +US$269만 | 0.91% | 35 |
|
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2018
Q4 | US$113만 | 매도 |
13,093
-29
| -0.2% | -US$2.83천 | 0.47% | 53 |
|
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2018
Q3 | US$148만 | 매도 |
13,122
-25
| -0.2% | -US$2.89천 | 0.53% | 52 |
|
|
2018
Q2 | US$148만 | 매도 |
13,147
-80
| -0.6% | -US$8.99천 | 0.55% | 50 |
|
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2018
Q1 | US$127만 | 매도 |
13,227
-669
| -5% | -US$6.51만 | 0.47% | 54 |
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2017
Q4 | US$140만 | 매도 |
13,896
-527
| -4% | -US$5.01만 | 0.5% | 55 |
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2017
Q3 | US$132만 | 매수 |
14,423
+66
| +0.5% | +US$5.59천 | 0.49% | 55 |
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2017
Q2 | US$119만 | 보유 |
14,357
| – | – | 0.46% | 57 |
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2017
Q1 | US$114만 | 매수 |
+14,357
| 신규 | +US$116만 | 0.43% | 58 |
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PSX 주식을 보유한 다른 펀드들
Heritage Trust의 PSX 포지션: 2026년 2분기 리뷰
Heritage Trust 측은 2026년 2분기에 Phillips 66 (PSX) 지분을 0.61% 줄였어요. 약 US$4.27만 규모를 매도해, 현재 US$685만 상당의 40,526주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.59%이고, 순위는 #45예요.
Heritage Trust 측은 2017년 1분기에 PSX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 37개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$743만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,110개가 2026년 2분기 기준으로 PSX 주식을 보유하고 있어요.
- Heritage Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$685만 상당의 Phillips 66 주식 40,526주를 보유했어요.
- 2026년 2분기에 Heritage Trust 측이 Phillips 66 주식 248주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.27만 규모예요.
- 2026년 2분기에 Heritage Trust의 포트폴리오에서 Phillips 66 비중은 0.59%였으며, 보유 종목 순위는 #45위였습니다.
- Heritage Trust 측은 2017년 1분기에 Phillips 66 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 37개 분기 동안 보유하고 있어요.
- Heritage Trust의 Phillips 66 보유 규모는 2026년 1분기에 US$743만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 2,110개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Phillips 66 주식을 보유했어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.