Heirloom Wealth Management
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Heirloom Wealth Management의 Visa V 주식 보유 내역

Heirloom Wealth Management의 포트폴리오 V 주식 상세 정보 V 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$3877만 매수
107,891
+1,344
+1% +US$49.1만 5.04% 5
2026
Q2 		US$3656만 매수
106,547
+13,913
+15% +US$447만 5.3% 4
2026
Q1 		US$2800만 매수
92,634
+13,401
+17% +US$431만 5.04% 4
2025
Q4 		US$2779만 매수
79,233
+9,936
+14% +US$339만 6.42% 4
2025
Q3 		US$2366만 매수
69,297
+471
+0.7% +US$16.3만 5.72% 6
2025
Q2 		US$2444만 매도
68,826
-197
-0.3% -US$6.87만 6.45% 5
2025
Q1 		US$2419만 매도
69,023
-4,393
-6% -US$149만 6.94% 3
2024
Q4 		US$2320만 매수
73,416
+4,806
+7% +US$145만 6.96% 3
2024
Q3 		US$1886만 매수
68,610
+1,161
+2% +US$31.4만 5.88% 6
2024
Q2 		US$1770만 매도
67,449
-1,010
-1% -US$27.7만 5.74% 7
2024
Q1 		US$1911만 매도
68,459
-1,260
-2% -US$34.8만 6.51% 5
2023
Q4 		US$1815만 매수
69,719
+986
+1% +US$24.3만 6.97% 5
2023
Q3 		US$1581만 매도
68,733
-2,109
-3% -US$50.7만 7.03% 4
2023
Q2 		US$1682만 매수
70,842
+1,992
+3% +US$45.6만 7.31% 3
2023
Q1 		US$1552만 매수
68,850
+10,089
+17% +US$225만 7.41% 4
2022
Q4 		US$1221만 매수
+58,761
신규 +US$1185만 7.6% 1
2022
Q2 		US$1145만 매수
54,457
+3,576
+7% +US$73.9만 9.37% 1
2022
Q1 		US$1014만 매도
50,881
-2,377
-4% -US$51.4만 7.05% 2
2021
Q4 		US$1075만 매수
+53,258
신규 +US$1143만 9.22% 2

V 주식을 보유한 다른 펀드들

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8244억 37.44% 1년 추정 수익률
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM US$4830억 27.72% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.27조 50.62% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4736억 32.39% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Heirloom Wealth Management의 V 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Heirloom Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Visa (V) 지분을 1.3% 늘리고, 약 US$49.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 107,891주로 늘렸으며 평가액은 US$3877만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 5.04%이고, 순위는 #5예요.

Heirloom Wealth Management 측은 2021년 4분기에 V 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,627개가 2026년 3분기 기준으로 V 주식을 보유하고 있어요.

  • Heirloom Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$3877만 상당의 Visa 주식 107,891주를 보유했어요.
  • Heirloom Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Visa 주식 1,344주를 매수했어요. 추정 금액은 US$49.1만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Heirloom Wealth Management의 포트폴리오에서 Visa 비중은 5.04%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
  • Heirloom Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Visa 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,627개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Visa 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Heirloom Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.