Halpern Financial의 iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 IJH 주식 상세 정보 IJH 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$818만	매수	132,268 +492	+0.4%	+US$2.97만	2.11%	18
2024 Q2	US$771만	매수	131,776 +3,173	+2%	+US$18.6만	2.12%	18
2024 Q1	US$770만	매도	128,603 -2,282	-2%	-US$12.9만	2.23%	16
2023 Q4	US$707만	매도	130,885 -27,225	-17%	-US$138만	2.19%	16
2023 Q3	US$789만	매도	158,110 -1,480	-0.9%	-US$7.76만	2.72%	13
2023 Q2	US$835만	매도	159,590 -57,675	-27%	-US$287만	2.86%	13
2023 Q1	US$1087만	매도	217,265 -17,010	-7%	-US$86.7만	3.91%	10
2022 Q4	US$1133만	매도	234,275 -5,020	-2%	-US$24.3만	4.15%	8
2022 Q3	US$1049만	매도	239,295 -2,305	-1%	-US$11.1만	4.15%	7
2022 Q2	US$1093만	매수	241,600 +13,200	+6%	+US$65.2만	4.26%	8
2022 Q1	US$1226만	매수	228,400 +87,975	+63%	+US$468만	4.52%	8
2021 Q4	US$795만	매도	140,425 -4,730	-3%	-US$26.3만	3.4%	10
2021 Q3	US$764만	매수	145,155 +8,025	+6%	+US$43.2만	3.54%	10
2021 Q2	US$737만	매도	137,130 -7,085	-5%	-US$38.3만	3.47%	10
2021 Q1	US$751만	매도	144,215 -6,235	-4%	-US$31.1만	3.63%	10
2020 Q4	US$692만	매도	150,450 -13,350	-8%	-US$56.2만	3.6%	10
2020 Q3	US$607만	매수	163,800 +13,600	+9%	+US$50.8만	3.59%	10
2020 Q2	US$534만	매도	150,200 -775	-0.5%	-US$2.57만	3.54%	10
2020 Q1	US$434만	매수	150,975 +61,630	+69%	+US$229만	4.09%	10
2019 Q4	US$368만	매수	+89,345	신규	+US$354만	2.87%	10

IJH 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 IJH 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) 지분을 0.37% 늘리고, 약 US$2.97만 규모를 매수해 보유 주식 수를 132,268주로 늘렸으며 평가액은 US$818만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.11%이고, 순위는 #18예요.

Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 IJH 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$1226만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,308개가 2024년 3분기 기준으로 IJH 주식을 보유하고 있어요.

Halpern Financial 측은 2024년 3분기 기준으로 US$818만 상당의 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식 132,268주를 보유했어요.
Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식 492주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.97만 규모예요.
2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 비중은 2.11%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Halpern Financial의 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$1226만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,308개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.