Forza Wealth Management
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Forza Wealth Management의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

Forza Wealth Management의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$622만 매수
18,805
+570
+3% +US$19.9만 1.8% 11
2026
Q2 		US$597만 보유
18,235
– – 1.83% 11
2026
Q1 		US$536만 매수
18,235
+61
+0.3% +US$1.85만 1.87% 11
2025
Q4 		US$586만 매수
18,174
+163
+0.9% +US$5.05만 2.12% 8
2025
Q3 		US$568만 매수
18,011
+104
+0.6% +US$3.09만 2.18% 7
2025
Q2 		US$519만 매도
17,907
-36
-0.2% -US$9.19천 2.13% 8
2025
Q1 		US$440만 매수
17,943
+140
+0.8% +US$3.57만 1.98% 11
2024
Q4 		US$427만 매수
17,803
+57
+0.3% +US$1.33만 1.94% 10
2024
Q3 		US$374만 매수
17,746
+489
+3% +US$10.3만 1.71% 10
2024
Q2 		US$349만 매수
17,257
+53
+0.3% +US$1.04만 1.8% 10
2024
Q1 		US$345만 매도
17,204
-250
-1% -US$4.51만 1.79% 11
2023
Q4 		US$297만 매도
17,454
-3,145
-15% -US$47.7만 1.64% 13
2023
Q3 		US$299만 매수
20,599
+300
+1% +US$4.5만 1.54% 15
2023
Q2 		US$295만 매도
20,299
-155
-0.8% -US$2.13만 1.49% 17
2023
Q1 		US$267만 매수
20,454
+3,656
+22% +US$50.1만 1.37% 17
2022
Q4 		US$225만 매수
+16,798
신규 +US$213만 1.49% 19

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM US$4205억 34.97% 1년 추정 수익률
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM US$5002억 36.84% 1년 추정 수익률
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM US$3624억 34.89% 1년 추정 수익률
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM US$1113억 30.48% 1년 추정 수익률

Forza Wealth Management의 JPM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Forza Wealth Management 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 3.1% 늘리고, 약 US$19.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 18,805주로 늘렸으며 평가액은 US$622만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.8%이고, 순위는 #11예요.

Forza Wealth Management 측은 2022년 4분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,677개가 2026년 3분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • Forza Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$622만 상당의 JPMorgan Chase 주식 18,805주를 보유했어요.
  • Forza Wealth Management 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase 주식 570주를 매수했어요. 추정 금액은 US$19.9만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Forza Wealth Management의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 1.8%였으며, 보유 종목 순위는 #11위였습니다.
  • Forza Wealth Management 측은 2022년 4분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,677개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Forza Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.