Forum Private Client Group
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Forum Private Client Group의 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 주식 보유 내역

Forum Private Client Group의 포트폴리오 AGG 주식 상세 정보 AGG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$443만 매수
44,761
+2,303
+5% +US$22.8만 1.32% 18
2026
Q1 		US$422만 매도
42,458
-2,345
-5% -US$23.5만 1.41% 18
2025
Q4 		US$447만 매도
44,803
-2,355
-5% -US$23.6만 1.53% 18
2025
Q3 		US$473만 매도
47,158
-1,820
-4% -US$18.1만 1.68% 15
2025
Q2 		US$486만 매도
48,978
-678
-1% -US$6.64만 1.87% 16
2025
Q1 		US$491만 매도
49,656
-1,324
-3% -US$12.9만 2.13% 14
2024
Q4 		US$494만 매도
50,980
-1,879
-4% -US$18.5만 2.2% 14
2024
Q3 		US$535만 매도
52,859
-2,445
-4% -US$24.4만 2.38% 13
2024
Q2 		US$537만 매도
55,304
-3,838
-6% -US$37만 2.55% 14
2024
Q1 		US$579만 매도
59,142
-6,467
-10% -US$63.3만 2.8% 12
2023
Q4 		US$651만 매수
+65,609
신규 +US$624만 3.4% 10
2023
Q3 		– 매도
-78,479
청산됨 -US$769만 – 5
2023
Q2 		US$769만 매도
78,479
-5,948
-7% -US$58.8만 4.4% 8
2023
Q1 		US$841만 매수
84,427
+1,462
+2% +US$14.4만 5.32% 4
2022
Q4 		US$805만 매도
82,965
-2,431
-3% -US$23.5만 5.56% 5
2022
Q3 		US$823만 매도
85,396
-2,644
-3% -US$26.7만 6.15% 3
2022
Q2 		US$895만 매수
88,040
+5,637
+7% +US$57.9만 6.51% 3
2022
Q1 		US$882만 매수
+82,403
신규 +US$907만 6.85% 3

AGG 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Forum Private Client Group의 AGG 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Forum Private Client Group 측은 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 지분을 5.4% 늘리고, 약 US$22.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 44,761주로 늘렸으며 평가액은 US$443만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.32%이고, 순위는 #18예요.

Forum Private Client Group 측은 2022년 1분기에 AGG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$895만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,103개가 2026년 2분기 기준으로 AGG 주식을 보유하고 있어요.

  • Forum Private Client Group 측은 2026년 2분기 기준으로 US$443만 상당의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 44,761주를 보유했어요.
  • Forum Private Client Group 측은 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 2,303주를 매수했어요. 추정 금액은 US$22.8만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Forum Private Client Group의 포트폴리오에서 iShares Core US Aggregate Bond ETF 비중은 1.32%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
  • Forum Private Client Group 측은 2022년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Forum Private Client Group의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$895만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,103개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Forum Private Client Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.