Forum Financial Management
AXP 아이콘

Forum Financial Management의 American Express AXP 주식 보유 내역

Forum Financial Management의 포트폴리오 AXP 주식 상세 정보 AXP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$40.7만 매도
1,339
-1,431
-52% -US$47.8만 0.01% 236
2026
Q2 		US$93.7만 매수
2,770
+88
+3% +US$2.82만 0.01% 138
2026
Q1 		US$81.1만 매도
2,682
-5,364
-67% -US$180만 0.01% 142
2025
Q4 		US$298만 매도
8,046
-43
-0.5% -US$1.54만 0.04% 110
2025
Q3 		US$269만 매수
8,089
+145
+2% +US$4.61만 0.04% 110
2025
Q2 		US$253만 매수
7,944
+1,296
+19% +US$36.5만 0.04% 102
2025
Q1 		US$179만 매수
+6,648
신규 +US$197만 0.03% 129
2024
Q4 		– 매도
-6,591
청산됨 -US$179만 – 924
2024
Q3 		US$179만 매수
6,591
+1
+0% +US$249 0.03% 117
2024
Q2 		US$153만 매도
6,590
-362
-5% -US$8.38만 0.03% 130
2024
Q1 		US$158만 보유
6,952
– – 0.03% 146
2023
Q4 		US$130만 매도
6,952
-227
-3% -US$3.65만 0.02% 133
2023
Q3 		US$107만 매수
7,179
+1,201
+20% +US$19.6만 0.02% 148
2023
Q2 		US$104만 매수
5,978
+483
+9% +US$7.79만 0.02% 155
2023
Q1 		US$90.6만 매도
5,495
-93
-2% -US$1.54만 0.03% 153
2022
Q4 		US$82.6만 매수
5,588
+103
+2% +US$1.53만 0.03% 166
2022
Q3 		US$74만 매수
5,485
+70
+1% +US$1.06만 0.04% 150
2022
Q2 		US$75.1만 매수
5,415
+300
+6% +US$4.96만 0.04% 150
2022
Q1 		US$95.6만 매도
5,115
-235
-4% -US$4.24만 0.05% 130
2021
Q4 		US$87.5만 매수
+5,350
신규 +US$91.2만 0.05% 145

AXP 주식을 보유한 다른 펀드들

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM US$4205억 34.97% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM US$5002억 36.84% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM US$3624억 34.89% 1년 추정 수익률
Rothschild & Co Wealth Management (UK)
Rothschild & Co Wealth Management (UK) London, United Kingdom AUM US$71.7억 0.66% 1년 추정 수익률

Forum Financial Management의 AXP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Forum Financial Management 측은 2026년 3분기에 American Express (AXP) 지분을 52% 줄였어요. 약 US$47.8만 규모를 매도해, 현재 US$40.7만 상당의 1,339주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #236예요.

Forum Financial Management 측은 2021년 4분기에 AXP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$298만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,993개가 2026년 3분기 기준으로 AXP 주식을 보유하고 있어요.

  • Forum Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$40.7만 상당의 American Express 주식 1,339주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Forum Financial Management 측이 American Express 주식 1,431주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$47.8만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Forum Financial Management의 포트폴리오에서 American Express 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #236위였습니다.
  • Forum Financial Management 측은 2021년 4분기에 American Express 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Forum Financial Management의 American Express 보유 규모는 2025년 4분기에 US$298만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,993개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 American Express 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Forum Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.