Fortis Advisors
DWAS 아이콘

Fortis Advisors의 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF DWAS 주식 보유 내역

Fortis Advisors의 포트폴리오 DWAS 주식 상세 정보 DWAS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		– 매도
-12,763
청산됨 -US$8.62만 – 90
2023
Q2 		US$8.62만 매수
12,763
+786
+7% +US$5.85만 0.06% 81
2023
Q1 		US$8.05만 매수
11,977
+146
+1% +US$1.1만 0.05% 138
2022
Q4 		US$7.95만 매수
11,831
+659
+6% +US$4.89만 0.06% 135
2022
Q3 		US$7.5만 매수
11,172
+152
+1% +US$1.12만 0.05% 139
2022
Q2 		US$7.4만 매도
11,020
-5,928
-35% -US$46.5만 0.05% 150
2022
Q1 		US$38.4만 매도
16,948
-16,393
-49% -US$135만 0.21% 69
2021
Q4 		US$181만 매수
33,341
+26
+0.1% +US$2.39천 1.05% 22
2021
Q3 		US$180만 매도
33,315
-19,367
-37% -US$166만 1.1% 22
2021
Q2 		US$282만 매도
52,682
-3,183
-6% -US$27.3만 1.63% 19
2021
Q1 		US$260만 매수
55,865
+13,377
+31% +US$115만 1.85% 15
2020
Q4 		US$320만 매수
42,488
+5,954
+16% +US$40.5만 2.82% 12
2020
Q3 		US$217만 매도
36,534
-526
-1% -US$3.04만 2.02% 16
2020
Q2 		US$198만 매도
37,060
-21,181
-36% -US$101만 1.96% 13
2020
Q1 		US$237만 매수
58,241
+16,615
+40% +US$86.5만 1.59% 15
2019
Q4 		US$238만 매도
41,626
-10,110
-20% -US$53.4만 1.44% 13
2019
Q3 		US$259만 매수
51,736
+4,606
+10% +US$24.6만 1.22% 13
2019
Q2 		US$254만 매수
47,130
+3,275
+7% +US$16.8만 1.24% 12
2019
Q1 		US$222만 매수
43,855
+1,361
+3% +US$6.64만 1.16% 14
2018
Q4 		US$185만 매도
42,494
-23,432
-36% -US$114만 1.12% 14
2018
Q3 		US$379만 매도
65,926
-10
-0% -US$567 2.13% 8
2018
Q2 		US$356만 매수
65,936
+2,315
+4% +US$12.1만 2.05% 9
2018
Q1 		US$315만 매수
63,621
+61,237
+2,569% +US$308만 1.74% 10
2017
Q4 		US$11.6만 매수
2,384
+2,034
+581% +US$9.7만 0.07% 123
2017
Q3 		US$1.7만 매수
+350
신규 +US$1.54만 0.01% 207

DWAS 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$446억 28.94% 1년 추정 수익률
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM US$7.14억 21.51% 1년 추정 수익률

Fortis Advisors의 DWAS 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Fortis Advisors 측은 2023년 3분기에 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) 주식을 전량 매도해 12,763주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$8.62만 규모로 추정돼요.

Fortis Advisors의 경우, 2017년 3분기에 DWAS 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2018년 3분기에 US$379만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 82개가 2023년 3분기 기준으로 DWAS 주식을 보유하고 있어요.

  • Fortis Advisors 측은 분기 중 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 3분기에 Fortis Advisors 측이 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF 주식 12,763주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.62만 규모예요.
  • Fortis Advisors의 경우, 2017년 3분기에 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요.
  • Fortis Advisors의 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF 보유 규모는 2018년 3분기에 US$379만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 82개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF 주식을 보유했어요.

2023년 11월 13일에 제출된 Fortis Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.