First Foundation Advisors의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

First Foundation Advisors의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$41.8만	매도	2,933 -300	-9%	-US$4.11만	0.02%	265
2026 Q1	US$39.2만	보유	3,233	–	–	0.02%	268
2025 Q4	US$41.7만	보유	3,233	–	–	0.02%	254
2025 Q3	US$40.7만	보유	3,233	–	–	0.02%	251
2025 Q2	US$37.6만	보유	3,233	–	–	0.01%	266
2025 Q1	US$33.1만	보유	3,233	–	–	0.01%	262
2024 Q4	US$35.6만	보유	3,233	–	–	0.01%	263
2024 Q3	US$35.2만	보유	3,233	–	–	0.01%	265
2024 Q2	US$33.6만	보유	3,233	–	–	0.01%	270
2024 Q1	US$32.6만	보유	3,233	–	–	0.01%	276
2023 Q4	US$29.4만	매도	3,233 -890	-22%	-US$7.55만	0.01%	290
2023 Q3	US$33.6만	보유	4,123	–	–	0.02%	303
2023 Q2	US$34.7만	보유	4,123	–	–	0.02%	290
2023 Q1	US$32.2만	보유	4,123	–	–	0.01%	289
2022 Q4	US$29.6만	매도	4,123 -2,914	-41%	-US$20.9만	0.01%	307
2022 Q3	US$47.1만	보유	7,037	–	–	0.02%	241
2022 Q2	US$50.6만	매수	7,037 +1,344	+24%	+US$10.5만	0.02%	250
2022 Q1	US$49.3만	보유	5,693	–	–	0.02%	261
2021 Q4	US$52.9만	보유	5,693	–	–	0.02%	257
2021 Q3	US$47.4만	보유	5,693	–	–	0.02%	280
2021 Q2	US$47.2만	매수	5,693 +1,570	+38%	+US$12.6만	0.02%	293
2021 Q1	US$31.5만	매도	4,123 -522	-11%	-US$3.87만	0.01%	333
2020 Q4	US$33.2만	매도	4,645 -1	-0%	-US$68	0.01%	319
2020 Q3	US$29.7만	보유	4,646	–	–	0.01%	297
2020 Q2	US$27.4만	매수	4,646 +504	+12%	+US$2.8만	0.01%	290
2020 Q1	US$20.2만	보유	4,142	–	–	0.01%	316
2019 Q4	US$24.9만	매도	4,142 -1,588	-28%	-US$9.12만	0.01%	314
2019 Q3	US$31.8만	매도	5,730 -600	-9%	-US$3.32만	0.02%	280
2019 Q2	US$34.6만	매도	6,330 -7,030	-53%	-US$37.8만	0.02%	254
2019 Q1	US$70.5만	매수	13,360 +3,726	+39%	+US$18.9만	0.04%	185
2018 Q4	US$44.8만	매도	9,634 -84	-0.9%	-US$4.16천	0.03%	272
2018 Q3	US$51.9만	매수	9,718 +448	+5%	+US$2.36만	0.03%	228
2018 Q2	US$46.8만	매도	9,270 -4,140	-31%	-US$20.8만	0.03%	217
2018 Q1	US$65.5만	매수	13,410 +194	+1%	+US$9.8천	0.04%	191
2017 Q4	US$64.9만	매수	13,216 +5,228	+65%	+US$25.1만	0.04%	207
2017 Q3	US$37.1만	매수	7,988 +616	+8%	+US$2.8만	0.02%	227
2017 Q2	US$32.9만	매수	7,372 +472	+7%	+US$2.09만	0.02%	244
2017 Q1	US$29.9만	보유	6,900	–	–	0.02%	261
2016 Q4	US$28.4만	보유	6,900	–	–	0.02%	258
2016 Q3	US$27.8만	매수	6,900 +1,420	+26%	+US$5.7만	0.02%	240
2016 Q2	US$21.2만	매수	+5,480	신규	+US$21.1만	0.02%	269

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM US$16억 29.08% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

First Foundation Advisors의 DSI 포지션: 2026년 2분기 리뷰

First Foundation Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 9.3% 줄였어요. 약 US$4.11만 규모를 매도해, 현재 US$41.8만 상당의 2,933주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #265예요.

First Foundation Advisors 측은 2016년 2분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 41개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 1분기에 US$70.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 639개가 2026년 2분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

First Foundation Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$41.8만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 2,933주를 보유했어요.
2026년 2분기에 First Foundation Advisors 측이 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 300주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.11만 규모예요.
2026년 2분기에 First Foundation Advisors의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #265위였습니다.
First Foundation Advisors 측은 2016년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 41개 분기 동안 보유하고 있어요.
First Foundation Advisors의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2019년 1분기에 US$70.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 639개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 14일에 제출된 First Foundation Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.