Financial Services Advisory의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

Financial Services Advisory의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q1	–	매도	-1,097,994	청산됨	-US$2492만	–	55
2024 Q4	US$2492만	매도	1,097,994 -20,064	-2%	-US$45.8만	5.85%	4
2024 Q3	US$2479만	매수	1,118,058 +524,238	+88%	+US$1119만	5.99%	5
2024 Q2	US$1244만	매도	593,820 -648,888	-52%	-US$1315만	3.41%	12
2024 Q1	US$2529만	매도	1,242,708 -24,258	-2%	-US$46.9만	6.29%	4
2023 Q4	US$2351만	매수	+1,266,966	신규	+US$2188만	6.72%	3
2020 Q1	–	매도	-1,201,572	청산됨	-US$1540만	–	27
2019 Q4	US$1540만	매도	1,201,572 -27,540	-2%	-US$33.8만	6.36%	4
2019 Q3	US$1455만	매수	1,229,112 +477,774	+64%	+US$565만	9.63%	2
2019 Q2	US$883만	매도	751,338 -792,336	-51%	-US$915만	5.76%	6
2019 Q1	US$1751만	매수	+1,543,674	신규	+US$1686만	15.09%	1
2018 Q4	–	매도	-311,022	청산됨	-US$365만	–	15
2018 Q3	US$365만	매수	311,022 +206,454	+197%	+US$238만	2.44%	13
2018 Q2	US$115만	매수	+104,568	신규	+US$114만	0.99%	15

SCHB 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.4억 8.87% 1년 추정 수익률

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$106억 19.73% 1년 추정 수익률

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.1억 13.96% 1년 추정 수익률

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.17억 13.27% 1년 추정 수익률

Bouchey Financial Group Troy, New York AUM US$15.5억 29.02% 1년 추정 수익률

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률

Financial Services Advisory의 SCHB 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Financial Services Advisory 측은 2025년 1분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 주식을 전량 매도해 1,097,994주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2492만 규모로 추정돼요.

Financial Services Advisory의 경우, 2018년 2분기에 SCHB 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$2529만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,176개가 2025년 1분기 기준으로 SCHB 주식을 보유하고 있어요.

Financial Services Advisory 측은 분기 중 Schwab US Broad Market ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2025년 1분기에 Financial Services Advisory 측이 Schwab US Broad Market ETF 주식 1,097,994주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2492만 규모예요.
Financial Services Advisory의 경우, 2018년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
Financial Services Advisory의 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$2529만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,176개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF 주식을 보유했어요.

2025년 5월 12일에 제출된 Financial Services Advisory의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.