Financial Designs
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Financial Designs의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

Financial Designs의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$409만 매수
139,518
+32,343
+30% +US$94.9만 2.11% 12
2026
Q2 		US$310만 매도
107,175
-5,248
-5% -US$14.7만 1.66% 12
2026
Q1 		US$282만 매도
112,423
-4,683
-4% -US$12.3만 1.57% 13
2025
Q4 		US$307만 매도
117,106
-5,970
-5% -US$15.5만 1.74% 13
2025
Q3 		US$323만 매도
123,076
-8,600
-7% -US$21.3만 1.87% 12
2025
Q2 		US$314만 매도
131,676
-93
-0.1% -US$2.05천 1.92% 13
2025
Q1 		US$284만 매수
131,769
+4,701
+4% +US$10.7만 1.98% 12
2024
Q4 		US$288만 매도
127,068
-5,268
-4% -US$12만 1.9% 13
2024
Q3 		US$293만 매도
132,336
-7,491
-5% -US$16만 1.89% 13
2024
Q2 		US$293만 매도
139,827
-1,326
-0.9% -US$2.69만 2.01% 13
2024
Q1 		US$287만 매수
+141,153
신규 +US$273만 1.89% 13
2023
Q4 		– 매도
-366,147
청산됨 -US$608만 – 21
2023
Q3 		US$608만 매도
366,147
-3,480
-0.9% -US$6.02만 4.58% 7
2023
Q2 		US$637만 매수
369,627
+129,972
+54% +US$212만 4.65% 7
2023
Q1 		US$382만 매수
239,655
+52,356
+28% +US$81.9만 2.85% 12
2022
Q4 		US$280만 매수
+187,299
신규 +US$281만 2.11% 12

SCHB 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.4억 8.87% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.17억 13.27% 1년 추정 수익률
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.1억 13.96% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM US$9.8억 23.83% 1년 추정 수익률
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률
Evergreen Advisors
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM US$4.66억 10.26% 1년 추정 수익률

Financial Designs의 SCHB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Financial Designs 측은 2026년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 지분을 30% 늘리고, 약 US$94.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 139,518주로 늘렸으며 평가액은 US$409만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.11%이고, 순위는 #12예요.

Financial Designs 측은 2022년 4분기에 SCHB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$637만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,028개가 2026년 3분기 기준으로 SCHB 주식을 보유하고 있어요.

  • Financial Designs 측은 2026년 3분기 기준으로 US$409만 상당의 Schwab US Broad Market ETF 주식 139,518주를 보유했어요.
  • Financial Designs 측은 2026년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 주식 32,343주를 매수했어요. 추정 금액은 US$94.9만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Financial Designs의 포트폴리오에서 Schwab US Broad Market ETF 비중은 2.11%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
  • Financial Designs 측은 2022년 4분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Financial Designs의 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$637만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,028개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Financial Designs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.