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Fermata Advisors의 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT 주식 보유 내역

Fermata Advisors의 포트폴리오 TLT 주식 상세 정보 TLT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$670만 매도
86,198
-4,591
-5% -US$37.9만 1.3% 16
2026
Q2 		US$785만 매도
90,789
-2,465
-3% -US$21.2만 1.59% 14
2026
Q1 		US$808만 매수
93,254
+7,229
+8% +US$63.6만 1.82% 9
2025
Q4 		US$750만 매수
86,025
+11,504
+15% +US$103만 1.8% 9
2025
Q3 		US$666만 매수
74,521
+1,704
+2% +US$14.9만 1.69% 15
2025
Q2 		US$643만 매수
72,817
+3,681
+5% +US$32.1만 1.72% 13
2025
Q1 		US$629만 매수
69,136
+1,197
+2% +US$10.7만 1.14% 24
2024
Q4 		US$593만 매도
67,939
-7,587
-10% -US$69.8만 1.11% 20
2024
Q3 		US$741만 매수
75,526
+5,209
+7% +US$50.2만 1.5% 14
2024
Q2 		US$645만 매도
70,317
-4,926
-7% -US$44.9만 1.48% 16
2024
Q1 		US$712만 매도
75,243
-45,743
-38% -US$433만 1.6% 17
2023
Q4 		US$1196만 매수
120,986
+26,284
+28% +US$237만 2.85% 8
2023
Q3 		US$840만 매수
94,702
+58,193
+159% +US$559만 2.37% 11
2023
Q2 		US$376만 매수
36,509
+22,840
+167% +US$237만 3.4% 8
2023
Q1 		US$145만 매도
13,669
-12,549
-48% -US$131만 0.88% 33
2022
Q4 		US$261만 매수
26,218
+2,435
+10% +US$24.5만 0.77% 43
2022
Q3 		US$244만 매수
23,783
+6,920
+41% +US$77.9만 0.79% 37
2022
Q2 		US$194만 매수
16,863
+12,168
+259% +US$143만 0.68% 44
2022
Q1 		US$62만 매수
+4,695
신규 +US$64.8만 0.23% 84

TLT를 보유한 다른 펀드들

First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM US$67.3억 18.92% 1년 추정 수익률
FIA
FNY Investment Advisers New York AUM US$4.02억 85.34% 1년 추정 수익률
Insight Wealth Strategies
Insight Wealth Strategies San Ramon, California AUM US$10.1억 28.81% 1년 추정 수익률
STAS
Strong Tower Advisory Services Minneapolis, Minnesota AUM US$5.68억 13.18% 1년 추정 수익률
SMH
Sanders Morris Harris Houston, Texas AUM US$7.55억 11.28% 1년 추정 수익률
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률
FORM Wealth Advisors
FORM Wealth Advisors Lake Geneva, Wisconsin AUM US$8.96억 12.75% 1년 추정 수익률
WI
WJ Interests Sugar Land, Texas AUM US$2.78억 10.13% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM US$38.2억 21.33% 1년 추정 수익률

Fermata Advisors의 TLT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Fermata Advisors는 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 지분을 5.1% 줄였어요. 약 US$37.9만 규모를 매도해, 현재 US$670만 상당의 86,198주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.3%이고, 순위는 #16예요.

Fermata Advisors는 2022년 1분기에 TLT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$1196만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 172개가 2026년 3분기 기준으로 TLT를 보유하고 있어요.

  • Fermata Advisors은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$670만 상당의 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식 86,198주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Fermata Advisors이(가) iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식 4,591주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$37.9만예요.
  • 2026년 3분기에 Fermata Advisors의 포트폴리오에서 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 비중은 1.3%였으며, 보유 종목 순위는 #16위였습니다.
  • Fermata Advisors는 2022년 1분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Fermata Advisors의 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$1196만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 172개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Fermata Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.