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Fee-Only Financial Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Fee-Only Financial Planning의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1295만 매도
42,733
-256
-0.6% -US$7.34만 6.94% 4
2026
Q1 		US$1126만 매도
42,989
-571
-1% -US$15.5만 6.8% 5
2025
Q4 		US$1124만 매도
43,560
-247
-0.6% -US$6.33만 6.55% 4
2025
Q3 		US$1114만 매도
43,807
-12
-0% -US$2.98천 6.5% 4
2025
Q2 		US$1038만 매수
43,819
+390
+0.9% +US$8.7만 6.43% 5
2025
Q1 		US$963만 매도
43,429
-337
-0.8% -US$8.05만 6.57% 5
2024
Q4 		US$1052만 매도
43,766
-148
-0.3% -US$3.64만 6.79% 5
2024
Q3 		US$1042만 매수
43,914
+113
+0.3% +US$2.57만 6.67% 5
2024
Q2 		US$955만 매도
43,801
-404
-0.9% -US$8.87만 6.43% 5
2024
Q1 		US$1010만 매도
44,205
-433
-1% -US$9.31만 6.82% 5
2023
Q4 		US$952만 매수
44,638
+191
+0.4% +US$3.68만 6.88% 5
2023
Q3 		US$840만 매수
44,447
+86
+0.2% +US$1.71만 6.77% 5
2023
Q2 		US$882만 매도
44,361
-65
-0.1% -US$1.23만 6.74% 5
2023
Q1 		US$842만 매수
44,426
+12
+0% +US$2.33천 6.84% 5
2022
Q4 		US$815만 매수
+44,414
신규 +US$823만 6.83% 5

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Fee-Only Financial Planning의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Fee-Only Financial Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.6% 줄였어요. 약 US$7.34만 규모를 매도해, 현재 US$1295만 상당의 42,733주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 6.94%이고, 순위는 #4예요.

Fee-Only Financial Planning는 2022년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Fee-Only Financial Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1295만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 42,733주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Fee-Only Financial Planning이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 256주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.34만예요.
  • 2026년 2분기에 Fee-Only Financial Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 6.94%였으며, 보유 종목 순위는 #4위였습니다.
  • Fee-Only Financial Planning는 2022년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 29일에 제출된 Fee-Only Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.