Falcon Wealth Planning
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Falcon Wealth Planning의 iShares USD Green Bond ETF BGRN 주식 보유 내역

Falcon Wealth Planning의 포트폴리오 BGRN 주식 상세 정보 BGRN 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$87.5만 매수
19,183
+1,292
+7% +US$6.04만 0.05% 114
2026
Q2 		US$84.9만 매도
17,891
-2,321
-11% -US$11만 0.05% 110
2026
Q1 		US$95.9만 매도
20,212
-1,006
-5% -US$4.82만 0.07% 88
2025
Q4 		US$102만 매수
21,218
+257
+1% +US$1.24만 0.09% 76
2025
Q3 		US$101만 매수
20,961
+5,562
+36% +US$26.6만 0.09% 74
2025
Q2 		US$73.4만 매수
15,399
+3,777
+32% +US$17.8만 0.07% 83
2025
Q1 		US$55만 매도
11,622
-1,484
-11% -US$6.96만 0.06% 94
2024
Q4 		US$61.1만 매수
13,106
+778
+6% +US$3.68만 0.07% 83
2024
Q3 		US$59.6만 매수
12,328
+2,684
+28% +US$12.8만 0.07% 79
2024
Q2 		US$44.9만 매수
9,644
+609
+7% +US$2.82만 0.06% 82
2024
Q1 		US$42.4만 매수
9,035
+570
+7% +US$2.67만 0.07% 87
2023
Q4 		US$40만 매도
8,465
-1,440
-15% -US$6.55만 0.07% 84
2023
Q3 		US$44.7만 매수
9,905
+975
+11% +US$4.47만 0.1% 67
2023
Q2 		US$41.6만 매수
8,930
+3,777
+73% +US$17.7만 0.09% 64
2023
Q1 		US$24.3만 매도
5,153
-153
-3% -US$7.15천 0.06% 84
2022
Q4 		US$24.4만 매수
+5,306
신규 +US$24.3만 0.07% 77

BGRN 주식을 보유한 다른 펀드들

Francis Financial
Francis Financial AUM US$6.42억 10.36% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Seeds Investor
Seeds Investor New York AUM US$10억 28.17% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
DCF
Daffy Charitable Fund Los Altos, California AUM US$10.2억 4.41% 1년 추정 수익률
Jane Street
Jane Street New York AUM US$1.19조 51.51% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Falcon Wealth Planning의 BGRN 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Falcon Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 iShares USD Green Bond ETF (BGRN) 지분을 7.2% 늘리고, 약 US$6.04만 규모를 매수해 보유 주식 수를 19,183주로 늘렸으며 평가액은 US$87.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #114예요.

Falcon Wealth Planning 측은 2022년 4분기에 BGRN 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$102만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 90개가 2026년 3분기 기준으로 BGRN 주식을 보유하고 있어요.

  • Falcon Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$87.5만 상당의 iShares USD Green Bond ETF 주식 19,183주를 보유했어요.
  • Falcon Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 iShares USD Green Bond ETF 주식 1,292주를 매수했어요. 추정 금액은 US$6.04만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Falcon Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares USD Green Bond ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #114위였습니다.
  • Falcon Wealth Planning 측은 2022년 4분기에 iShares USD Green Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Falcon Wealth Planning의 iShares USD Green Bond ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$102만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 90개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares USD Green Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 6일에 제출된 Falcon Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.