EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 VOE 주식 상세 정보 VOE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$360만 매도
18,241
-16,640
-48% -US$322만 0.12% 150
2026
Q1 		US$643만 매수
34,881
+11,477
+49% +US$214만 0.2% 90
2025
Q4 		US$415만 매도
23,404
-1,853
-7% -US$32.4만 0.15% 113
2025
Q3 		US$441만 매도
25,257
-573
-2% -US$9.7만 0.17% 109
2025
Q2 		US$425만 매도
25,830
-209
-0.8% -US$3.31만 0.19% 104
2025
Q1 		US$418만 매수
26,039
+524
+2% +US$8.57만 0.23% 93
2024
Q4 		US$413만 매도
25,515
-354
-1% -US$5.97만 0.23% 92
2024
Q3 		US$434만 매도
25,869
-106
-0.4% -US$1.69만 0.27% 78
2024
Q2 		US$414만 매수
25,975
+145
+0.6% +US$2.2만 0.28% 79
2024
Q1 		US$385만 매도
25,830
-591
-2% -US$8.68만 0.3% 74
2023
Q4 		US$383만 매도
26,421
-853
-3% -US$11.5만 0.35% 71
2023
Q3 		US$357만 매도
27,274
-473
-2% -US$6.55만 0.38% 70
2023
Q2 		US$384만 매도
27,747
-387
-1% -US$5.16만 0.42% 63
2023
Q1 		US$377만 매도
28,134
-286
-1% -US$3.97만 0.47% 54
2022
Q4 		US$384만 매도
28,420
-799
-3% -US$10.7만 0.58% 36
2022
Q3 		US$356만 매도
29,219
-1,750
-6% -US$23.7만 0.81% 26
2022
Q2 		US$401만 매도
30,969
-1,605
-5% -US$22.7만 1.03% 17
2022
Q1 		US$488만 매도
32,574
-636
-2% -US$9.35만 1.24% 14
2021
Q4 		US$499만 매수
+33,210
신규 +US$488만 1.4% 15

VOE를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 VOE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) 지분을 48% 줄였어요. 약 US$322만 규모를 매도해, 현재 US$360만 상당의 18,241주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #150예요.

EverSource Wealth Advisors는 2021년 4분기에 VOE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$643만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,246개가 2026년 2분기 기준으로 VOE를 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$360만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 18,241주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors이(가) Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 16,640주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$322만예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #150위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors는 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$643만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,246개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.