EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 VBK 주식 상세 정보 VBK 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$15.7만 매도
430
-332
-44% -US$11.3만 0.01% 1140
2026
Q1 		US$23만 매도
762
-211
-22% -US$6.63만 0.01% 973
2025
Q4 		US$29.4만 매수
973
+925
+1,927% +US$27.9만 0.01% 767
2025
Q3 		US$1.42만 매수
48
+18
+60% +US$5.2천 ﹤0.01% 2605
2025
Q2 		US$8.32천 매도
30
-168
-85% -US$4.33만 ﹤0.01% 2929
2025
Q1 		US$4.99만 매도
198
-7
-3% -US$1.94천 ﹤0.01% 1244
2024
Q4 		US$5.74만 매수
205
+1
+0.5% +US$283 ﹤0.01% 1129
2024
Q3 		US$5.46만 매도
204
-1
-0.5% -US$256 ﹤0.01% 1030
2024
Q2 		US$5.36만 매수
205
+173
+541% +US$4.32만 ﹤0.01% 1053
2024
Q1 		US$7.74천 매도
32
-8
-20% -US$1.96천 ﹤0.01% 1827
2023
Q4 		US$9.7천 매도
40
-48
-55% -US$1.04만 ﹤0.01% 1568
2023
Q3 		US$1.89만 매도
88
-30
-25% -US$6.82천 ﹤0.01% 1148
2023
Q2 		US$2.71만 매수
118
+41
+53% +US$8.92천 ﹤0.01% 1037
2023
Q1 		US$1.67만 매수
77
+43
+126% +US$9.3천 ﹤0.01% 1149
2022
Q4 		US$6.82천 보유
34
– – ﹤0.01% 1481
2022
Q3 		US$7천 매도
34
-35
-51% -US$7.51천 ﹤0.01% 1263
2022
Q2 		US$1.4만 매도
69
-41
-37% -US$8.89천 ﹤0.01% 945
2022
Q1 		US$2.7만 매도
110
-90
-45% -US$2.22만 0.01% 607
2021
Q4 		US$5.6만 매수
+200
신규 +US$5.74만 0.02% 410

VBK를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 VBK 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) 지분을 44% 줄였어요. 약 US$11.3만 규모를 매도해, 현재 US$15.7만 상당의 430주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #1140예요.

EverSource Wealth Advisors는 2021년 4분기에 VBK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$29.4만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,284개가 2026년 2분기 기준으로 VBK를 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$15.7만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 430주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 332주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$11.3만예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1140위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors는 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$29.4만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,284개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.