EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$122만 매도
42,163
-3,235
-7% -US$9.06만 0.04% 311
2026
Q1 		US$114만 매도
45,398
-2,400
-5% -US$6.3만 0.03% 349
2025
Q4 		US$125만 매도
47,798
-3,083
-6% -US$8.03만 0.05% 284
2025
Q3 		US$131만 매수
50,881
+43,876
+626% +US$109만 0.05% 255
2025
Q2 		US$16.7만 보유
7,005
– – 0.01% 943
2025
Q1 		US$15.1만 보유
7,005
– – 0.01% 766
2024
Q4 		US$15.9만 매수
7,005
+75
+1% +US$1.71천 0.01% 744
2024
Q3 		US$15.4만 보유
6,930
– – 0.01% 646
2024
Q2 		US$14.8만 매수
6,930
+5,256
+314% +US$10.6만 0.01% 666
2024
Q1 		US$3.26만 매도
1,674
-168
-9% -US$3.25천 ﹤0.01% 1156
2023
Q4 		US$3.42만 매수
1,842
+168
+10% +US$2.9천 ﹤0.01% 1043
2023
Q3 		US$2.78만 매도
1,674
-8,592
-84% -US$14.9만 ﹤0.01% 1011
2023
Q2 		US$17.7만 매수
10,266
+7,200
+235% +US$11.7만 0.02% 428
2023
Q1 		US$4.89만 매도
3,066
-144
-4% -US$2.25천 0.01% 802
2022
Q4 		US$4.79만 매수
3,210
+2,640
+463% +US$3.97만 0.01% 780
2022
Q3 		US$8천 매도
570
-48
-8% -US$747 ﹤0.01% 1209
2022
Q2 		US$9천 매수
618
+12
+2% +US$193 ﹤0.01% 1083
2022
Q1 		US$1.1만 매도
606
-24
-4% -US$421 ﹤0.01% 945
2021
Q4 		US$1.2만 매수
+630
신규 +US$1.16만 ﹤0.01% 902

SCHB 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.4억 8.87% 1년 추정 수익률
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$106억 19.73% 1년 추정 수익률
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM US$5501억 43.33% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.01억 21.04% 1년 추정 수익률
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.4억 22.01% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 SCHB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 지분을 7.1% 줄였어요. 약 US$9.06만 규모를 매도해, 현재 US$122만 상당의 42,163주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #311예요.

EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 SCHB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$131만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,397개가 2026년 2분기 기준으로 SCHB 주식을 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$122만 상당의 Schwab US Broad Market ETF 주식 42,163주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors 측이 Schwab US Broad Market ETF 주식 3,235주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.06만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Schwab US Broad Market ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #311위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$131만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,397개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.