EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 Otis Worldwide OTIS 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 OTIS 주식 상세 정보 OTIS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$26.4만 매수
3,688
+1,070
+41% +US$7.99만 0.01% 869
2026
Q1 		US$20.2만 매도
2,618
-2,288
-47% -US$20만 0.01% 1049
2025
Q4 		US$42.9만 매수
4,906
+18
+0.4% +US$1.61천 0.02% 592
2025
Q3 		US$44.7만 매수
4,888
+371
+8% +US$3.37만 0.02% 540
2025
Q2 		US$44.7만 매수
4,517
+1,467
+48% +US$14.2만 0.02% 500
2025
Q1 		US$31.5만 매수
3,050
+169
+6% +US$1.65만 0.02% 509
2024
Q4 		US$26.7만 매수
2,881
+47
+2% +US$4.71천 0.02% 540
2024
Q3 		US$29.5만 매수
2,834
+346
+14% +US$3.3만 0.02% 455
2024
Q2 		US$23.5만 매도
2,488
-50
-2% -US$4.82천 0.02% 503
2024
Q1 		US$23.2만 매도
2,538
-65
-2% -US$6.01천 0.02% 447
2023
Q4 		US$23.3만 매수
2,603
+493
+23% +US$4.1만 0.02% 395
2023
Q3 		US$16.9만 매도
2,110
-3
-0.1% -US$257 0.02% 433
2023
Q2 		US$18.8만 매도
2,113
-8
-0.4% -US$674 0.02% 408
2023
Q1 		US$17.9만 매수
2,121
+15
+0.7% +US$1.24천 0.02% 389
2022
Q4 		US$16.5만 매수
2,106
+80
+4% +US$5.91천 0.03% 380
2022
Q3 		US$13만 매수
2,026
+318
+19% +US$2.33만 0.03% 368
2022
Q2 		US$12만 매수
1,708
+288
+20% +US$2.12만 0.03% 335
2022
Q1 		US$10.9만 매도
1,420
-119
-8% -US$9.5천 0.03% 320
2021
Q4 		US$13.4만 매수
+1,539
신규 +US$12.9만 0.04% 270

OTIS 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM US$1조
ClearBridge Investments
ClearBridge Investments New York AUM US$1209억 27.52% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 OTIS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Otis Worldwide (OTIS) 지분을 41% 늘리고, 약 US$7.99만 규모를 매수해 보유 주식 수를 3,688주로 늘렸으며 평가액은 US$26.4만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #869예요.

EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 OTIS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$44.7만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,233개가 2026년 2분기 기준으로 OTIS 주식을 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$26.4만 상당의 Otis Worldwide 주식 3,688주를 보유했어요.
  • EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Otis Worldwide 주식 1,070주를 매수했어요. 추정 금액은 US$7.99만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Otis Worldwide 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #869위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 Otis Worldwide 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 Otis Worldwide 보유 규모는 2025년 2분기에 US$44.7만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,233개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Otis Worldwide 주식을 보유했어요.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.