EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 MTUM 주식 상세 정보 MTUM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$34.8만 매도
1,015
-480
-32% -US$14.3만 0.01% 737
2026
Q1 		US$35.9만 매수
1,495
+203
+16% +US$5.1만 0.01% 757
2025
Q4 		US$32.3만 매수
1,292
+369
+40% +US$9.26만 0.01% 721
2025
Q3 		US$23.7만 매도
923
-792
-46% -US$19.4만 0.01% 821
2025
Q2 		US$41.2만 매도
1,715
-496
-22% -US$10.8만 0.02% 528
2025
Q1 		US$44.7만 매수
2,211
+1,433
+184% +US$30.6만 0.02% 405
2024
Q4 		US$16.1만 매수
778
+711
+1,061% +US$14.9만 0.01% 738
2024
Q3 		US$1.36만 매도
67
-1
-1% -US$194 ﹤0.01% 1694
2024
Q2 		US$1.29만 매수
68
+2
+3% +US$373 ﹤0.01% 1725
2024
Q1 		US$1.16만 매도
66
-61
-48% -US$1.06만 ﹤0.01% 1610
2023
Q4 		US$1.99만 매도
127
-69
-35% -US$1.01만 ﹤0.01% 1233
2023
Q3 		US$2.73만 매수
196
+66
+51% +US$9.5천 ﹤0.01% 1019
2023
Q2 		US$1.88만 매도
130
-6
-4% -US$844 ﹤0.01% 1178
2023
Q1 		US$1.89만 매도
136
-1,520
-92% -US$21.4만 ﹤0.01% 1103
2022
Q4 		US$24.2만 매수
1,656
+1,585
+2,232% +US$23만 0.04% 324
2022
Q3 		US$9천 매수
+71
신규 +US$10천 ﹤0.01% 1157
2022
Q2 		– 매도
-100
청산됨 -US$1.7만 – 1829
2022
Q1 		US$1.7만 매수
100
+96
+2,400% +US$1.58만 ﹤0.01% 766
2021
Q4 		US$1천 매수
+4
신규 +US$737 ﹤0.01% 1712

MTUM 주식을 보유한 다른 펀드들

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM US$226억 40.24% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 MTUM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 지분을 32% 줄였어요. 약 US$14.3만 규모를 매도해, 현재 US$34.8만 상당의 1,015주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #737예요.

EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 MTUM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$44.7만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,213개가 2026년 2분기 기준으로 MTUM 주식을 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$34.8만 상당의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식 1,015주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors 측이 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식 480주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14.3만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #737위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 규모는 2025년 1분기에 US$44.7만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,213개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.