Everhart Financial Group
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Everhart Financial Group의 American Express AXP 주식 보유 내역

Everhart Financial Group의 포트폴리오 AXP 주식 상세 정보 AXP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$150만 매도
4,935
-273
-5% -US$9.12만 0.09% 111
2026
Q2 		US$176만 매수
5,208
+189
+4% +US$6.05만 0.11% 91
2026
Q1 		US$152만 매도
5,019
-1,533
-23% -US$51.4만 0.13% 109
2025
Q4 		US$242만 매수
6,552
+1,606
+32% +US$57.5만 0.22% 53
2025
Q3 		US$164만 매수
4,946
+692
+16% +US$22만 0.16% 79
2025
Q2 		US$136만 매수
4,254
+267
+7% +US$7.51만 0.16% 91
2025
Q1 		US$107만 매도
3,987
-406
-9% -US$12만 0.15% 99
2024
Q4 		US$130만 매수
4,393
+966
+28% +US$27.8만 0.27% 71
2024
Q3 		US$92.9만 매수
3,427
+507
+17% +US$12.6만 0.21% 111
2024
Q2 		US$67.6만 매수
2,920
+546
+23% +US$12.6만 0.18% 123
2024
Q1 		US$54.1만 매수
2,374
+472
+25% +US$9.8만 0.16% 138
2023
Q4 		US$35.6만 매도
1,902
-515
-21% -US$8.29만 0.13% 157
2023
Q3 		US$36.1만 매수
2,417
+256
+12% +US$4.19만 0.15% 130
2023
Q2 		US$37.6만 매수
2,161
+44
+2% +US$7.1천 0.16% 126
2023
Q1 		US$34.9만 매수
2,117
+523
+33% +US$8.68만 0.16% 120
2022
Q4 		US$23.6만 매도
1,594
-736
-32% -US$10.9만 0.12% 150
2022
Q3 		US$31.4만 매수
2,330
+635
+37% +US$9.6만 0.17% 119
2022
Q2 		US$23.5만 매수
1,695
+251
+17% +US$4.15만 0.14% 149
2022
Q1 		US$27만 매수
+1,444
신규 +US$26.1만 0.16% 96

AXP 주식을 보유한 다른 펀드들

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM US$4205억 34.97% 1년 추정 수익률
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$2964억 23.14% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM US$5002억 36.84% 1년 추정 수익률

Everhart Financial Group의 AXP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Everhart Financial Group 측은 2026년 3분기에 American Express (AXP) 지분을 5.2% 줄였어요. 약 US$9.12만 규모를 매도해, 현재 US$150만 상당의 4,935주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #111예요.

Everhart Financial Group 측은 2022년 1분기에 AXP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$242만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,254개가 2026년 3분기 기준으로 AXP 주식을 보유하고 있어요.

  • Everhart Financial Group 측은 2026년 3분기 기준으로 US$150만 상당의 American Express 주식 4,935주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Everhart Financial Group 측이 American Express 주식 273주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.12만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Everhart Financial Group의 포트폴리오에서 American Express 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #111위였습니다.
  • Everhart Financial Group 측은 2022년 1분기에 American Express 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Everhart Financial Group의 American Express 보유 규모는 2025년 4분기에 US$242만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,254개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 American Express 주식을 보유했어요.

2026년 10월 8일에 제출된 Everhart Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.