Evercore Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Evercore Wealth Management의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$44.4만	보유	1,827	–	–	0.01%	297
2026 Q1	US$39.7만	보유	1,827	–	–	0.01%	309
2025 Q4	US$38.7만	매수	1,827 +115	+7%	+US$2.41만	0.01%	318
2025 Q3	US$35.7만	보유	1,712	–	–	0.01%	330
2025 Q2	US$33.4만	보유	1,712	–	–	0.01%	333
2025 Q1	US$31.9만	보유	1,712	–	–	0.01%	329
2024 Q4	US$33.9만	매도	1,712 -173	-9%	-US$3.55만	0.01%	325
2024 Q3	US$37.8만	매도	1,885 -50	-3%	-US$9.6천	0.01%	310
2024 Q2	US$35.3만	매도	1,935 -11	-0.6%	-US$2.03천	0.01%	321
2024 Q1	US$37.3만	보유	1,946	–	–	0.01%	313
2023 Q4	US$35만	보유	1,946	–	–	0.01%	314
2023 Q3	US$31만	보유	1,946	–	–	0.01%	316
2023 Q2	US$32.2만	보유	1,946	–	–	0.01%	319
2023 Q1	US$30.9만	매도	1,946 -45	-2%	-US$7.45천	0.01%	321
2022 Q4	US$31.6만	매수	1,991 +47	+2%	+US$7.48천	0.01%	316
2022 Q3	US$27.9만	매도	1,944 -682	-26%	-US$10.8만	0.01%	324
2022 Q2	US$39.3만	보유	2,626	–	–	0.01%	284
2022 Q1	US$46.2만	매수	2,626 +691	+36%	+US$12만	0.01%	294
2021 Q4	US$34.6만	보유	1,935	–	–	0.01%	333
2021 Q3	US$32.8만	보유	1,935	–	–	0.01%	346
2021 Q2	US$33.6만	보유	1,935	–	–	0.01%	345
2021 Q1	US$32만	보유	1,935	–	–	0.01%	353
2020 Q4	US$27.5만	보유	1,935	–	–	0.01%	373
2020 Q3	US$21.4만	매수	+1,935	신규	+US$21.7만	0.01%	357
2018 Q1	–	매도	-464	청산됨	-US$6.2만	–	769
2017 Q4	US$6.2만	보유	464	–	–	﹤0.01%	550
2017 Q3	US$5.9만	보유	464	–	–	﹤0.01%	555
2017 Q2	US$5.7만	보유	464	–	–	﹤0.01%	563
2017 Q1	US$5.7만	보유	464	–	–	﹤0.01%	577
2016 Q4	US$5.6만	보유	464	–	–	﹤0.01%	590
2016 Q3	US$5.1만	보유	464	–	–	﹤0.01%	596
2016 Q2	US$4.9만	보유	464	–	–	﹤0.01%	586
2016 Q1	US$4.7만	보유	464	–	–	﹤0.01%	579
2015 Q4	US$4.6만	매수	464 +219	+89%	+US$2.23만	﹤0.01%	609
2015 Q3	US$2.4만	보유	245	–	–	﹤0.01%	714
2015 Q2	US$2.7만	매도	245 -125	-34%	-US$1.37만	﹤0.01%	738
2015 Q1	US$4.1만	매수	+370	신규	+US$3.93만	﹤0.01%	659
2014 Q4	–	매도	-370	청산됨	-US$3.7만	–	981
2014 Q3	US$3.7만	매수	370 +300	+429%	+US$3.11만	﹤0.01%	650
2014 Q2	US$7천	보유	70	–	–	﹤0.01%	876
2014 Q1	US$7천	보유	70	–	–	﹤0.01%	841
2013 Q4	US$7천	보유	70	–	–	﹤0.01%	783
2013 Q3	US$6천	보유	70	–	–	﹤0.01%	825
2013 Q2	US$6천	매수	+70	신규	+US$5.81천	﹤0.01%	756

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Evercore Wealth Management의 VBR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 보유량을 1,827주로 유지했으며, 평가액은 US$44.4만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #297예요.

Evercore Wealth Management 측은 2013년 2분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 42개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$46.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,781개가 2026년 2분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$44.4만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 1,827주를 보유했어요.
Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 2분기에 Evercore Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #297위였습니다.
Evercore Wealth Management 측은 2013년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 42개 분기 동안 보유하고 있어요.
Evercore Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$46.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,781개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.