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Essential Planning의 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 VTIP 주식 상세 정보 VTIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$586만 매도
116,587
-526
-0.4% -US$2.64만 1.65% 17
2026
Q1 		US$585만 매수
117,113
+1,757
+2% +US$8.74만 1.86% 14
2025
Q4 		US$571만 매도
115,356
-4,145
-3% -US$20.7만 1.82% 15
2025
Q3 		US$605만 매수
119,501
+4,949
+4% +US$24.9만 2.08% 10
2025
Q2 		US$576만 매수
114,552
+2,431
+2% +US$12.1만 2.14% 10
2025
Q1 		US$559만 매도
112,121
-6,714,863
-98% -US$3.3억 2.25% 9
2024
Q4 		US$3.34억 매수
6,826,984
+6,721,533
+6,374% +US$3.28억 2.17% 10
2024
Q3 		US$520만 매도
105,451
-59
-0.1% -US$2.87천 2.13% 10
2024
Q2 		US$512만 매수
105,510
+1,370
+1% +US$6.59만 2.25% 11
2024
Q1 		US$495만 매수
104,140
+338
+0.3% +US$1.61만 2.48% 10
2023
Q4 		US$493만 매도
103,802
-4,456
-4% -US$21.1만 2.49% 10
2023
Q3 		US$512만 매도
108,258
-2,216
-2% -US$10.5만 2.83% 8
2023
Q2 		US$524만 매도
110,474
-200
-0.2% -US$9.5천 2.99% 8
2023
Q1 		US$527만 매도
110,674
-30,645
-22% -US$144만 3.2% 7
2022
Q4 		US$673만 매수
141,319
+134,156
+1,873% +US$639만 5.16% 5
2022
Q3 		US$34.4만 매수
+7,163
신규 +US$35.5만 1.99% 13

VTIP를 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM US$94.2억 17.63% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Cambridge Associates
Cambridge Associates Boston, Massachusetts AUM US$69.3억 17.96% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM US$68.5억 30.02% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 VTIP 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP) 지분을 0.45% 줄였어요. 약 US$2.64만 규모를 매도해, 현재 US$586만 상당의 116,587주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.65%이고, 순위는 #17예요.

Essential Planning는 2022년 3분기에 VTIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$3.34억로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 956개가 2026년 2분기 기준으로 VTIP를 보유하고 있어요.

  • Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$586만 상당의 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식 116,587주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning이(가) Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식 526주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.64만예요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 비중은 1.65%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
  • Essential Planning는 2022년 3분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Essential Planning의 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모는 2024년 4분기에 US$3.34억로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 956개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.