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Essential Planning의 Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 DFCF 주식 상세 정보 DFCF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1282만 매수
303,658
+40,282
+15% +US$170만 3.62% 8
2026
Q1 		US$1112만 매수
263,376
+17,249
+7% +US$73.6만 3.54% 7
2025
Q4 		US$1048만 매수
246,127
+21,216
+9% +US$90.9만 3.34% 5
2025
Q3 		US$962만 매도
224,911
-2,897
-1% -US$12.3만 3.31% 5
2025
Q2 		US$963만 매수
227,808
+9,659
+4% +US$40.3만 3.58% 5
2025
Q1 		US$918만 매도
218,149
-11,339,026
-98% -US$4.73억 3.7% 5
2024
Q4 		US$4.87억 매수
11,557,175
+11,364,629
+5,902% +US$4.78억 3.17% 6
2024
Q3 		US$832만 매도
192,546
-4,827
-2% -US$20.6만 3.41% 6
2024
Q2 		US$820만 매수
197,373
+13,773
+8% +US$57.1만 3.61% 6
2024
Q1 		US$778만 매수
183,600
+1,542
+0.8% +US$6.47만 3.9% 5
2023
Q4 		US$770만 매수
182,058
+35,057
+24% +US$143만 3.89% 5
2023
Q3 		US$593만 매수
147,001
+9,084
+7% +US$37.5만 3.29% 6
2023
Q2 		US$576만 매수
137,917
+4,927
+4% +US$20.8만 3.28% 6
2023
Q1 		US$565만 매수
132,990
+125,103
+1,586% +US$529만 3.43% 5
2022
Q4 		US$32.4만 매수
+7,887
신규 +US$32.6만 0.25% 33

DFCF를 보유한 다른 펀드들

Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM US$47.9억 16.42% 1년 추정 수익률
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM US$918억 38.24% 1년 추정 수익률
Factory Mutual Insurance
Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts AUM US$106억 34.1% 1년 추정 수익률
Petersen Hastings Wealth Advisors
Petersen Hastings Wealth Advisors Kennewick, Washington AUM US$11.9억
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
True Link Financial Advisors
True Link Financial Advisors San Francisco, California AUM US$17.3억 9.28% 1년 추정 수익률
Elser Financial Planning
Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM US$22.8억 39.33% 1년 추정 수익률
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM US$24.9억 10.8% 1년 추정 수익률
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM US$215억 23.65% 1년 추정 수익률
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 DFCF 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) 지분을 15% 늘리고, 약 US$170만 규모를 매수해 보유 주식 수를 303,658주로 늘렸으며 평가액은 US$1282만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.62%이고, 순위는 #8예요.

Essential Planning는 2022년 4분기에 DFCF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$4.87억로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 510개가 2026년 2분기 기준으로 DFCF를 보유하고 있어요.

  • Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1282만 상당의 Dimensional Core Fixed Income ETF 주식 303,658주를 보유했어요.
  • Essential Planning이(가) 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 주식 40,282주를 매수했어요. 추정 금액은 US$170만예요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 Dimensional Core Fixed Income ETF 비중은 3.62%였으며, 보유 종목 순위는 #8위였습니다.
  • Essential Planning는 2022년 4분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Essential Planning의 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$4.87억로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 510개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Dimensional Core Fixed Income ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.