EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisors의 Vanguard Short-Term Bond ETF BSV 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 BSV 주식 상세 정보 BSV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$306만 매도
40,046
-2,739
-6% -US$21.2만 0.01% 431
2026
Q2 		US$333만 매수
42,785
+976
+2% +US$7.62만 0.01% 465
2026
Q1 		US$328만 매수
41,809
+6,800
+19% +US$53.5만 0.02% 375
2025
Q4 		US$276만 매수
+35,009
신규 +US$276만 0.01% 375
2025
Q2 		US$140만 매수
17,774
+6,900
+63% +US$53.9만 0.01% 492
2025
Q1 		US$85.1만 매도
10,874
-6,228
-36% -US$48.3만 0.01% 546
2024
Q4 		US$132만 매도
17,102
-3,451
-17% -US$26.8만 0.01% 434
2024
Q3 		US$162만 매수
20,553
+7,295
+55% +US$56.8만 0.01% 398
2024
Q2 		US$102만 매도
13,258
-8,719
-40% -US$66.5만 0.01% 387
2024
Q1 		US$169만 매도
21,977
-3,215
-13% -US$24.7만 0.02% 293
2023
Q4 		US$194만 매수
25,192
+16,978
+207% +US$129만 0.02% 263
2023
Q3 		US$61.7만 매도
8,214
-9,734
-54% -US$73.4만 0.01% 419
2023
Q2 		US$57.3만 보유
17,948
– – 0.01% 440
2023
Q1 		US$864만 매수
17,948
+1,759
+11% +US$13.3만 0.15% 101
2022
Q4 		US$122만 매도
16,189
-254
-2% -US$1.91만 0.02% 257
2022
Q3 		US$123만 매수
16,443
+2,803
+21% +US$21.4만 0.03% 224
2022
Q2 		US$105만 매도
13,640
-4,284
-24% -US$33만 0.02% 251
2022
Q1 		US$140만 매도
17,924
-3,202
-15% -US$25.4만 0.03% 231
2021
Q4 		US$171만 매수
21,126
+2,735
+15% +US$22.2만 0.04% 203
2021
Q3 		US$151만 매도
18,391
-2,551
-12% -US$21만 0.04% 194
2021
Q2 		US$172만 매수
20,942
+11,662
+126% +US$95.9만 0.05% 193
2021
Q1 		US$76.3만 매수
9,280
+644
+7% +US$5.32만 0.02% 259
2020
Q4 		US$71.6만 매수
8,636
+420
+5% +US$3.48만 0.03% 217
2020
Q3 		US$68.2만 매도
8,216
-4,223
-34% -US$35.1만 0.03% 200
2020
Q2 		US$103만 매수
12,439
+1,233
+11% +US$10.2만 0.04% 173
2020
Q1 		US$92.1만 매수
+11,206
신규 +US$91만 0.05% 179
2019
Q2 		– 매도
-7,815
청산됨 -US$62.2만 – 327
2019
Q1 		US$62.2만 매도
7,815
-50,460
-87% -US$398만 0.06% 151
2018
Q4 		US$458만 매도
58,275
-123,396
-68% -US$962만 0.35% 54
2018
Q3 		US$1418만 매수
+181,671
신규 +US$1419만 1.11% 25

BSV 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$424억 11.51% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$282억 13.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM US$49.2억 9.33% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$672억 18.61% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM US$36.8억 7.84% 1년 추정 수익률
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM US$211억 17.48% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 BSV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) 지분을 6.4% 줄였어요. 약 US$21.2만 규모를 매도해, 현재 US$306만 상당의 40,046주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #431예요.

EP Wealth Advisors 측은 2018년 3분기에 BSV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2018년 3분기에 US$1418만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,203개가 2026년 3분기 기준으로 BSV 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$306만 상당의 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식 40,046주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 EP Wealth Advisors 측이 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식 2,739주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$21.2만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Short-Term Bond ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #431위였습니다.
  • EP Wealth Advisors 측은 2018년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EP Wealth Advisors의 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모는 2018년 3분기에 US$1418만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,203개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 13일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.