Divergent Planning
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Divergent Planning의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

Divergent Planning의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		US$1472만 매수
292,191
+6,995
+2% +US$35.2만 3.76% 8
2025
Q3 		US$1425만 매수
285,196
+8,489
+3% +US$41.7만 3.79% 8
2025
Q2 		US$1354만 매수
276,707
+1,405
+0.5% +US$6.86만 4% 9
2025
Q1 		US$1371만 매수
275,302
+10,343
+4% +US$51.7만 4.55% 8
2024
Q4 		US$1317만 매수
264,959
+7,318
+3% +US$37만 4.5% 8
2024
Q3 		US$1310만 매수
257,641
+21,855
+9% +US$111만 4.88% 7
2024
Q2 		US$1183만 매수
235,786
+9,932
+4% +US$49.7만 4.71% 7
2024
Q1 		US$1137만 매수
225,854
+102,238
+83% +US$518만 4.8% 7
2023
Q4 		US$629만 매수
123,616
+3,172
+3% +US$15.6만 3.04% 8
2023
Q3 		US$576만 매수
120,444
+2,835
+2% +US$14만 3.1% 8
2023
Q2 		US$591만 매수
117,609
+6,195
+6% +US$31.1만 3.09% 8
2023
Q1 		US$564만 매수
111,414
+4,985
+5% +US$25만 3.18% 8
2022
Q4 		US$527만 매수
106,429
+5,980
+6% +US$29.2만 3.31% 8
2022
Q3 		US$484만 매수
100,449
+3,575
+4% +US$17.9만 3.56% 7
2022
Q2 		US$484만 매수
96,874
+9,174
+10% +US$46만 3.47% 7
2022
Q1 		US$452만 매수
87,700
+79,686
+994% +US$424만 2.89% 7
2021
Q4 		US$44만 매수
+8,014
신규 +US$43.9만 0.32% 11

VTEB 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률

Divergent Planning의 VTEB 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Divergent Planning 측은 2025년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 지분을 2.5% 늘리고, 약 US$35.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 292,191주로 늘렸으며 평가액은 US$1472만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.76%이고, 순위는 #8예요.

Divergent Planning 측은 2021년 4분기에 VTEB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,321개가 2025년 4분기 기준으로 VTEB 주식을 보유하고 있어요.

  • Divergent Planning 측은 2025년 4분기 기준으로 US$1472만 상당의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 292,191주를 보유했어요.
  • Divergent Planning 측은 2025년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 6,995주를 매수했어요. 추정 금액은 US$35.2만 규모예요.
  • 2025년 4분기에 Divergent Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 비중은 3.76%였으며, 보유 종목 순위는 #8위였습니다.
  • Divergent Planning 측은 2021년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,321개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 보유했어요.

2026년 1월 12일에 제출된 Divergent Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.