DWM
USMV 아이콘

Defined Wealth Management의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 주식 보유 내역

Defined Wealth Management의 포트폴리오 USMV 주식 상세 정보 USMV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$346만 매수
35,897
+1,667
+5% +US$15.8만 1.78% 17
2026
Q1 		US$317만 매수
34,230
+265
+0.8% +US$2.52만 1.86% 18
2025
Q4 		US$320만 매도
33,965
-358
-1% -US$3.37만 1.84% 19
2025
Q3 		US$327만 매도
34,323
-87
-0.3% -US$8.15천 1.9% 17
2025
Q2 		US$323만 매수
34,410
+241
+0.7% +US$2.22만 2% 17
2025
Q1 		US$320만 매도
34,169
-932
-3% -US$8.58만 2.15% 14
2024
Q4 		US$312만 매도
35,101
-196
-0.6% -US$1.8만 2.06% 14
2024
Q3 		US$322만 매수
35,297
+99
+0.3% +US$8.73천 2.09% 14
2024
Q2 		US$296만 매도
35,198
-567
-2% -US$4.67만 2.06% 15
2024
Q1 		US$299만 매도
35,765
-44
-0.1% -US$3.55천 2.15% 14
2023
Q4 		US$279만 매수
35,809
+572
+2% +US$4.27만 2.14% 14
2023
Q3 		US$255만 매수
35,237
+657
+2% +US$4.9만 2.18% 14
2023
Q2 		US$257만 매도
34,580
-249
-0.7% -US$1.82만 2.17% 14
2023
Q1 		US$253만 매도
34,829
-17,415
-33% -US$125만 2.37% 14
2022
Q4 		US$377만 매수
52,244
+13,527
+35% +US$96.3만 3.54% 7
2022
Q3 		US$256만 매수
38,717
+740
+2% +US$5.34만 2.79% 9
2022
Q2 		US$267만 매도
37,977
-917
-2% -US$6.71만 2.73% 10
2022
Q1 		US$302만 매도
38,894
-4,886
-11% -US$37만 2.65% 11
2021
Q4 		US$354만 매도
43,780
-6,833
-14% -US$52.9만 2.9% 8
2021
Q3 		US$372만 매도
50,613
-817
-2% -US$6.22만 3.3% 7
2021
Q2 		US$379만 매도
51,430
-343
-0.7% -US$2.48만 3.37% 8
2021
Q1 		US$358만 매도
51,773
-7,626
-13% -US$51.6만 3.4% 8
2020
Q4 		US$403만 매수
+59,399
신규 +US$391만 3.98% 5

USMV를 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM US$60.3억 24.5% 1년 추정 수익률
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM US$52.8억 21.66% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Defined Wealth Management의 USMV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Defined Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 지분을 4.9% 늘리고, 약 US$15.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 35,897주로 늘렸으며 평가액은 US$346만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.78%이고, 순위는 #17예요.

Defined Wealth Management는 2020년 4분기에 USMV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$403만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,380개가 2026년 2분기 기준으로 USMV를 보유하고 있어요.

  • Defined Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$346만 상당의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 35,897주를 보유했어요.
  • Defined Wealth Management이(가) 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 1,667주를 매수했어요. 추정 금액은 US$15.8만예요.
  • 2026년 2분기에 Defined Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 비중은 1.78%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
  • Defined Wealth Management는 2020년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Defined Wealth Management의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$403만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,380개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 28일에 제출된 Defined Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.