DWM
IVV 아이콘

Defined Wealth Management의 iShares Core S&P 500 ETF IVV 주식 보유 내역

Defined Wealth Management의 포트폴리오 IVV 주식 상세 정보 IVV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$661만 매도
8,827
-47
-0.5% -US$3.42만 3.4% 5
2026
Q1 		US$580만 매수
8,874
+10
+0.1% +US$6.83천 3.4% 7
2025
Q4 		US$607만 보유
8,864
– – 3.5% 5
2025
Q3 		US$593만 매도
8,864
-27
-0.3% -US$1.74만 3.44% 5
2025
Q2 		US$552만 매도
8,891
-7
-0.1% -US$4.02천 3.42% 5
2025
Q1 		US$500만 매도
8,898
-126
-1% -US$7.44만 3.36% 7
2024
Q4 		US$531만 매도
9,024
-11
-0.1% -US$6.51천 3.52% 6
2024
Q3 		US$521만 보유
9,035
– – 3.38% 6
2024
Q2 		US$494만 매도
9,035
-21
-0.2% -US$1.1만 3.44% 6
2024
Q1 		US$476만 보유
9,056
– – 3.42% 7
2023
Q4 		US$433만 매도
9,056
-8
-0.1% -US$3.58천 3.31% 7
2023
Q3 		US$389만 매도
9,064
-7
-0.1% -US$3.13천 3.32% 6
2023
Q2 		US$404만 매수
9,071
+42
+0.5% +US$1.77만 3.41% 6
2023
Q1 		US$371만 매도
9,029
-13,245
-59% -US$531만 3.47% 6
2022
Q4 		US$856만 매수
22,274
+1,705
+8% +US$65.8만 8.04% 1
2022
Q3 		US$738만 매수
20,569
+1,685
+9% +US$67.3만 8.04% 1
2022
Q2 		US$716만 매도
18,884
-4,284
-18% -US$176만 7.34% 1
2022
Q1 		US$1051만 매수
23,168
+2,305
+11% +US$103만 9.24% 1
2021
Q4 		US$995만 매도
20,863
-3,264
-14% -US$150만 8.14% 1
2021
Q3 		US$1039만 매수
24,127
+1,018
+4% +US$45.1만 9.21% 1
2021
Q2 		US$994만 매수
23,109
+439
+2% +US$18.4만 8.83% 1
2021
Q1 		US$902만 매수
22,670
+1,664
+8% +US$64.4만 8.55% 1
2020
Q4 		US$789만 매수
+21,006
신규 +US$748만 7.78% 1

IVV를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM US$1267억 46.06% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$280억 22.67% 1년 추정 수익률

Defined Wealth Management의 IVV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Defined Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 지분을 0.53% 줄였어요. 약 US$3.42만 규모를 매도해, 현재 US$661만 상당의 8,827주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.4%이고, 순위는 #5예요.

Defined Wealth Management는 2020년 4분기에 IVV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$1051만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,125개가 2026년 2분기 기준으로 IVV를 보유하고 있어요.

  • Defined Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$661만 상당의 iShares Core S&P 500 ETF 주식 8,827주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Defined Wealth Management이(가) iShares Core S&P 500 ETF 주식 47주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.42만예요.
  • 2026년 2분기에 Defined Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Core S&P 500 ETF 비중은 3.4%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
  • Defined Wealth Management는 2020년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Defined Wealth Management의 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$1051만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,125개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P 500 ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 28일에 제출된 Defined Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.