Creative Planning
WBS 아이콘

Creative Planning의 Webster Financial WBS 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 WBS 주식 상세 정보 WBS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-188,998
청산됨 -US$1444만 – 4582
2026
Q2 		US$1444만 매수
188,998
+17,762
+10% +US$129만 0.01% 648
2026
Q1 		US$1189만 매수
171,236
+66,230
+63% +US$453만 0.01% 615
2025
Q4 		US$661만 매수
105,006
+26,370
+34% +US$157만 ﹤0.01% 825
2025
Q3 		US$467만 매수
78,636
+14,618
+23% +US$87.1만 ﹤0.01% 930
2025
Q2 		US$350만 매수
64,018
+6,551
+11% +US$32.7만 ﹤0.01% 947
2025
Q1 		US$296만 매수
57,467
+4,364
+8% +US$24.3만 ﹤0.01% 939
2024
Q4 		US$293만 매수
53,103
+13,160
+33% +US$72.3만 ﹤0.01% 911
2024
Q3 		US$186만 매수
39,943
+2,815
+8% +US$12.9만 ﹤0.01% 1098
2024
Q2 		US$162만 매수
37,128
+2,149
+6% +US$9.6만 ﹤0.01% 1100
2024
Q1 		US$178만 매수
34,979
+1,859
+6% +US$9.09만 ﹤0.01% 1018
2023
Q4 		US$168만 매수
33,120
+3,429
+12% +US$14.8만 ﹤0.01% 981
2023
Q3 		US$120만 매수
29,691
+3,119
+12% +US$13.3만 ﹤0.01% 1085
2023
Q2 		US$100만 매수
26,572
+4,033
+18% +US$14.9만 ﹤0.01% 1126
2023
Q1 		US$88.8만 매도
22,539
-1,280
-5% -US$6.14만 ﹤0.01% 1141
2022
Q4 		US$113만 매수
23,819
+5,641
+31% +US$28.2만 ﹤0.01% 979
2022
Q3 		US$82.2만 매수
18,178
+2,316
+15% +US$10.7만 ﹤0.01% 1050
2022
Q2 		US$66.9만 매도
15,862
-10,079
-39% -US$48.5만 ﹤0.01% 1154
2022
Q1 		US$146만 매수
25,941
+20,240
+355% +US$120만 ﹤0.01% 828
2021
Q4 		US$31.8만 매도
5,701
-413
-7% -US$2.33만 ﹤0.01% 1581
2021
Q3 		US$33.3만 매수
6,114
+435
+8% +US$2.16만 ﹤0.01% 1526
2021
Q2 		US$30.3만 매도
5,679
-4,128
-42% -US$22.9만 ﹤0.01% 1558
2021
Q1 		US$54만 보유
9,807
– – ﹤0.01% 1387
2020
Q4 		US$41.3만 매도
9,807
-200
-2% -US$7.22천 ﹤0.01% 1426
2020
Q3 		US$26.4만 매도
10,007
-113
-1% -US$3.06천 ﹤0.01% 1502
2020
Q2 		US$29만 매수
10,120
+296
+3% +US$7.84천 ﹤0.01% 1324
2020
Q1 		US$22.5만 매도
9,824
-388
-4% -US$1.58만 ﹤0.01% 1335
2019
Q4 		US$54.5만 매수
10,212
+305
+3% +US$1.47만 ﹤0.01% 1063
2019
Q3 		US$46.4만 매도
9,907
-346
-3% -US$1.64만 ﹤0.01% 1112
2019
Q2 		US$49만 매도
10,253
-590
-5% -US$2.94만 ﹤0.01% 1087
2019
Q1 		US$54.9만 매도
10,843
-52
-0.5% -US$2.82천 ﹤0.01% 982
2018
Q4 		US$53.7만 매도
10,895
-132
-1% -US$7.54천 ﹤0.01% 935
2018
Q3 		US$65만 매도
11,027
-3,747
-25% -US$24.4만 ﹤0.01% 946
2018
Q2 		US$94.1만 매도
14,774
-3
-0% -US$187 ﹤0.01% 774
2018
Q1 		US$81.9만 매수
14,777
+4,898
+50% +US$27.7만 ﹤0.01% 842
2017
Q4 		US$55.5만 매수
9,879
+2
+0% +US$109 ﹤0.01% 1018
2017
Q3 		US$51.9만 매수
9,877
+13
+0.1% +US$650 ﹤0.01% 1045
2017
Q2 		US$51.5만 매도
9,864
-155
-2% -US$7.83천 ﹤0.01% 994
2017
Q1 		US$50.1만 매수
10,019
+155
+2% +US$8.28천 ﹤0.01% 989
2016
Q4 		US$53.5만 보유
9,864
– – ﹤0.01% 888
2016
Q3 		US$37.5만 매수
9,864
+3,397
+53% +US$12.5만 ﹤0.01% 1048
2016
Q2 		US$22만 매수
6,467
+65
+1% +US$2.37천 ﹤0.01% 1208
2016
Q1 		US$23만 보유
6,402
– – ﹤0.01% 1141
2015
Q4 		US$23.8만 매수
6,402
+400
+7% +US$1.51만 ﹤0.01% 1108
2015
Q3 		US$21.4만 매수
+6,002
신규 +US$22.4만 ﹤0.01% 1160

WBS 주식을 보유한 다른 펀드들

IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$282억 13.34% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 WBS 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Creative Planning 측은 2026년 3분기에 Webster Financial (WBS) 주식을 전량 매도해 188,998주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1444만 규모로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2015년 3분기에 WBS 보유 내역을 처음 공시했고 44개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1444만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2개가 2026년 3분기 기준으로 WBS 주식을 보유하고 있어요.

  • Creative Planning 측은 분기 중 Webster Financial 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Creative Planning 측이 Webster Financial 주식 188,998주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1444만 규모예요.
  • Creative Planning의 경우, 2015년 3분기에 Webster Financial 보유 내역을 처음 공시했고 44개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 Webster Financial 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1444만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Webster Financial 주식을 보유했어요.

2026년 11월 2일에 제출된 Creative Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.