Creative Planning
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Creative Planning의 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 KBWY 주식 상세 정보 KBWY 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2017
Q3 		– 매도
-1,457
청산됨 -US$5.4만 – 2845
2017
Q2 		US$5.4만 매도
1,457
-449
-24% -US$1.69만 ﹤0.01% 2460
2017
Q1 		US$7.2만 매수
1,906
+1,250
+191% +US$4.68만 ﹤0.01% 2185
2016
Q4 		US$2.5만 보유
656
– – ﹤0.01% 2921
2016
Q3 		US$2.4만 매수
+656
신규 +US$2.43만 ﹤0.01% 2930
2016
Q2 		– 매도
-1,500
청산됨 -US$4.9만 – 4438
2016
Q1 		US$4.9만 매수
1,500
+1,200
+400% +US$3.53만 ﹤0.01% 2124
2015
Q4 		US$9천 매수
300
+167
+126% +US$5.17천 ﹤0.01% 3359
2015
Q3 		US$4천 매수
+133
신규 +US$4.1천 ﹤0.01% 3717
2014
Q4 		– 매도
-80
청산됨 -US$2천 – 4256
2014
Q3 		US$2천 매도
80
-230
-74% -US$7.54천 ﹤0.01% 3666
2014
Q2 		US$1만 매수
+310
신규 +US$1만 ﹤0.01% 2868

KBWY 주식을 보유한 다른 펀드들

Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM US$3037억 35.64% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Adell Harriman & Carpenter
Adell Harriman & Carpenter Houston, Texas AUM US$19.5억 52.72% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 KBWY 포지션: 2017년 3분기 리뷰

Creative Planning 측은 2017년 3분기에 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) 주식을 전량 매도해 1,457주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$5.4만 규모로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2014년 2분기에 KBWY 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 1분기에 US$7.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 53개가 2017년 3분기 기준으로 KBWY 주식을 보유하고 있어요.

  • Creative Planning 측은 분기 중 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2017년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2017년 3분기에 Creative Planning 측이 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 주식 1,457주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.4만 규모예요.
  • Creative Planning의 경우, 2014년 2분기에 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 보유 규모는 2017년 1분기에 US$7.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 53개 펀드가 2017년 3분기 기준으로 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 주식을 보유했어요.

2017년 10월 17일에 제출된 Creative Planning의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.