Creative Planning
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Creative Planning의 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 IBTG 주식 상세 정보 IBTG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$347만 매수
151,654
+62,993
+71% +US$144만 ﹤0.01% 1674
2026
Q1 		US$203만 매수
88,661
+3,098
+4% +US$7.09만 ﹤0.01% 1883
2025
Q4 		US$196만 매수
85,563
+16,722
+24% +US$38.3만 ﹤0.01% 1742
2025
Q3 		US$158만 매도
68,841
-19,409
-22% -US$44.4만 ﹤0.01% 1733
2025
Q2 		US$202만 매수
88,250
+1,275
+1% +US$2.92만 ﹤0.01% 1307
2025
Q1 		US$200만 매수
86,975
+1,545
+2% +US$3.53만 ﹤0.01% 1177
2024
Q4 		US$195만 매수
85,430
+14,093
+20% +US$32.2만 ﹤0.01% 1147
2024
Q3 		US$165만 매도
71,337
-3,576
-5% -US$8.18만 ﹤0.01% 1190
2024
Q2 		US$170만 매도
74,913
-4,544
-6% -US$10.3만 ﹤0.01% 1076
2024
Q1 		US$180만 매수
79,457
+7,326
+10% +US$16.7만 ﹤0.01% 1011
2023
Q4 		US$165만 매수
72,131
+14,884
+26% +US$33.6만 ﹤0.01% 992
2023
Q3 		US$129만 매수
57,247
+7,520
+15% +US$17만 ﹤0.01% 1049
2023
Q2 		US$113만 매도
49,727
-2,315
-4% -US$5.31만 ﹤0.01% 1075
2023
Q1 		US$120만 매도
52,042
-3,445
-6% -US$7.88만 ﹤0.01% 984
2022
Q4 		US$126만 매수
55,487
+36,320
+189% +US$82.4만 ﹤0.01% 925
2022
Q3 		US$43.4만 매수
19,167
+9,740
+103% +US$22.7만 ﹤0.01% 1420
2022
Q2 		US$22.2만 매수
+9,427
신규 +US$22.2만 ﹤0.01% 1814

IBTG를 보유한 다른 펀드들

HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM US$75.4억 31.34% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM US$45.2억 31.84% 1년 추정 수익률
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM US$336억 31.03% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM US$75.9억 23.38% 1년 추정 수익률
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM US$27.3억 14.39% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 IBTG 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning는 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) 지분을 71% 늘리고, 약 US$144만 규모를 매수해 보유 주식 수를 151,654주로 늘렸으며 평가액은 US$347만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #1674예요.

Creative Planning는 2022년 2분기에 IBTG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 320개가 2026년 2분기 기준으로 IBTG를 보유하고 있어요.

  • Creative Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$347만 상당의 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 주식 151,654주를 보유했어요.
  • Creative Planning이(가) 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 주식 62,993주를 매수했어요. 추정 금액은 US$144만예요.
  • 2026년 2분기에 Creative Planning의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1674위였습니다.
  • Creative Planning는 2022년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 320개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.