Consolidated Planning Corp
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Consolidated Planning Corp의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

Consolidated Planning Corp의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$188만 매수
5,672
+624
+12% +US$21.8만 0.26% 63
2026
Q2 		US$165만 매수
5,048
+311
+7% +US$9.7만 0.22% 65
2026
Q1 		US$139만 매도
4,737
-49,925
-91% -US$1515만 0.23% 72
2025
Q4 		US$1761만 매도
54,662
-4,780
-8% -US$148만 1.78% 14
2025
Q3 		US$1875만 매수
59,442
+834
+1% +US$24.8만 1.98% 12
2025
Q2 		US$1699만 매도
58,608
-792
-1% -US$20.2만 2.13% 9
2025
Q1 		US$1457만 매수
59,400
+792
+1% +US$20.2만 2.01% 9
2024
Q4 		US$1405만 매수
58,608
+996
+2% +US$23.2만 1.91% 13
2024
Q3 		US$1215만 매수
57,612
+2,095
+4% +US$44.1만 1.81% 14
2024
Q2 		US$1123만 매수
55,517
+2,269
+4% +US$44.4만 1.85% 13
2024
Q1 		US$1067만 매수
53,248
+2,202
+4% +US$39.7만 1.82% 11
2023
Q4 		US$868만 매수
51,046
+2,051
+4% +US$31.1만 1.62% 13
2023
Q3 		US$711만 매수
48,995
+9,827
+25% +US$147만 1.57% 16
2023
Q2 		US$569만 매수
39,168
+3,656
+10% +US$50.3만 1.2% 21
2023
Q1 		US$463만 매수
35,512
+2,493
+8% +US$34.2만 1.2% 21
2022
Q4 		US$443만 매수
33,019
+1,663
+5% +US$21.1만 1.23% 21
2022
Q3 		US$328만 매도
31,356
-117
-0.4% -US$1.34만 1.02% 31
2022
Q2 		US$354만 매수
31,473
+27,287
+652% +US$338만 1.11% 27
2022
Q1 		US$57.1만 매수
4,186
+59
+1% +US$8.71천 0.4% 27
2021
Q4 		US$65.4만 보유
4,127
– – 0.42% 26
2021
Q3 		US$67.6만 매도
4,127
-24
-0.6% -US$3.76천 0.44% 26
2021
Q2 		US$64.5만 매수
4,151
+17
+0.4% +US$2.67천 0.48% 23
2021
Q1 		US$62.9만 매도
4,134
-193
-4% -US$2.78만 0.4% 26
2020
Q4 		US$54.9만 매수
4,327
+1,238
+40% +US$13.8만 0.36% 29
2020
Q3 		US$29.7만 매수
3,089
+278
+10% +US$2.73만 0.22% 34
2020
Q2 		US$26.4만 매도
2,811
-79
-3% -US$7.5천 0.26% 31
2020
Q1 		US$26만 매수
2,890
+141
+5% +US$1.71만 0.33% 30
2019
Q4 		US$38.3만 매수
+2,749
신규 +US$35.3만 0.38% 24

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.76조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.21조
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM US$7044억 26.74% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률

Consolidated Planning Corp의 JPM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Consolidated Planning Corp 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 12% 늘리고, 약 US$21.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,672주로 늘렸으며 평가액은 US$188만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.26%이고, 순위는 #63예요.

Consolidated Planning Corp 측은 2019년 4분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$1875만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,608개가 2026년 3분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • Consolidated Planning Corp 측은 2026년 3분기 기준으로 US$188만 상당의 JPMorgan Chase 주식 5,672주를 보유했어요.
  • Consolidated Planning Corp 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase 주식 624주를 매수했어요. 추정 금액은 US$21.8만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Consolidated Planning Corp의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 0.26%였으며, 보유 종목 순위는 #63위였습니다.
  • Consolidated Planning Corp 측은 2019년 4분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Consolidated Planning Corp의 JPMorgan Chase 보유 규모는 2025년 3분기에 US$1875만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,608개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

2026년 10월 21일에 제출된 Consolidated Planning Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.