Congress Wealth Management
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Congress Wealth Management의 iShares Russell 2500 ETF SMMD 주식 보유 내역

Congress Wealth Management의 포트폴리오 SMMD 주식 상세 정보 SMMD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		– 매도
-17,641
청산됨 -US$110만 – 1211
2025
Q1 		US$110만 매도
17,641
-6,758
-28% -US$45.5만 0.01% 612
2024
Q4 		US$166만 매수
+24,399
신규 +US$171만 0.02% 436
2024
Q1 		– 매도
-47,018
청산됨 -US$289만 – 630
2023
Q4 		US$289만 매수
47,018
+42,749
+1,001% +US$237만 0.05% 278
2023
Q3 		US$23.3만 매수
4,269
+444
+12% +US$2.56만 ﹤0.01% 560
2023
Q2 		US$22만 매도
3,825
-6,811
-64% -US$37.2만 0.01% 525
2023
Q1 		US$58.3만 매도
10,636
-9,883
-48% -US$55.5만 0.01% 400
2022
Q4 		US$109만 매도
20,519
-34,027
-62% -US$183만 0.03% 324
2022
Q3 		US$271만 매도
54,546
-38
-0.1% -US$2.1천 0.07% 243
2022
Q2 		US$282만 매수
54,584
+16,390
+43% +US$92.7만 0.07% 246
2022
Q1 		US$238만 매수
38,194
+13,320
+54% +US$82만 0.05% 282
2021
Q4 		US$165만 매수
+24,874
신규 +US$166만 0.03% 322

SMMD 주식을 보유한 다른 펀드들

Glenmede Investment Management
Glenmede Investment Management Philadelphia, Pennsylvania AUM US$207억
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM US$197억 20.11% 1년 추정 수익률
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM US$82.1억 20.06% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Central Trust Company
Central Trust Company Jefferson City, Missouri AUM US$56억 19.96% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Cresset Asset Management
Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM US$276억 31.92% 1년 추정 수익률
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM US$612억 25.19% 1년 추정 수익률
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM US$182억 21.48% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률

Congress Wealth Management의 SMMD 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Congress Wealth Management 측은 2025년 2분기에 iShares Russell 2500 ETF (SMMD) 주식을 전량 매도해 17,641주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$110만 규모로 추정돼요.

Congress Wealth Management의 경우, 2021년 4분기에 SMMD 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$289만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 198개가 2025년 2분기 기준으로 SMMD 주식을 보유하고 있어요.

  • Congress Wealth Management 측은 분기 중 iShares Russell 2500 ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 2분기에 Congress Wealth Management 측이 iShares Russell 2500 ETF 주식 17,641주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$110만 규모예요.
  • Congress Wealth Management의 경우, 2021년 4분기에 iShares Russell 2500 ETF 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
  • Congress Wealth Management의 iShares Russell 2500 ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$289만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 198개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 iShares Russell 2500 ETF 주식을 보유했어요.

2025년 8월 13일에 제출된 Congress Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.