Collaborative Wealth Management
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Collaborative Wealth Management의 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP 주식 보유 내역

Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 SPIP 주식 상세 정보 SPIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		– 매도
-10,838
청산됨 -US$28.1만 – 231
2025
Q4 		US$28.1만 매도
10,838
-2,233
-17% -US$5.85만 0.1% 177
2025
Q3 		US$34.4만 매도
13,071
-1,592
-11% -US$4.16만 0.14% 135
2025
Q2 		US$38.2만 매도
14,663
-3,751
-20% -US$9.7만 0.17% 119
2025
Q1 		US$48.6만 매도
18,414
-6,224
-25% -US$16.1만 0.23% 87
2024
Q4 		US$62.4만 매도
24,638
-3,454
-12% -US$8.89만 0.28% 74
2024
Q3 		US$73.8만 매도
28,092
-8,512
-23% -US$22만 0.33% 65
2024
Q2 		US$93만 매도
36,604
-143,280
-80% -US$363만 0.45% 50
2024
Q1 		US$461만 매도
179,884
-4,443
-2% -US$11.4만 2.31% 12
2023
Q4 		US$471만 매도
184,327
-3,081
-2% -US$7.71만 2.55% 11
2023
Q3 		US$466만 매도
187,408
-1,445
-0.8% -US$3.66만 2.78% 9
2023
Q2 		US$488만 매수
188,853
+21,137
+13% +US$55.3만 2.9% 8
2023
Q1 		US$447만 매수
167,716
+47,204
+39% +US$124만 2.82% 7
2022
Q4 		US$310만 매수
120,512
+4,000
+3% +US$10.3만 2.04% 9
2022
Q3 		US$296만 매수
116,512
+5,599
+5% +US$15.3만 2.09% 9
2022
Q2 		US$305만 매수
+110,913
신규 +US$319만 2% 9
2021
Q4 		US$320만 매수
+101,632
신규 +US$319만 1.75% 10
2021
Q1 		US$319만 매수
+105,349
신규 +US$325만 1.84% 8

SPIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Cannon Financial Strategists
Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM US$8.85억 13.17% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM US$22.4억 16.9% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM US$7.55억 20.43% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Collaborative Wealth Management의 SPIP 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Collaborative Wealth Management 측은 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) 주식을 전량 매도해 10,838주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$28.1만 규모로 추정돼요.

Collaborative Wealth Management의 경우, 2021년 1분기에 SPIP 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$488만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 210개가 2026년 1분기 기준으로 SPIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Collaborative Wealth Management 측은 분기 중 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 1분기에 Collaborative Wealth Management 측이 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 주식 10,838주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$28.1만 규모예요.
  • Collaborative Wealth Management의 경우, 2021년 1분기에 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요.
  • Collaborative Wealth Management의 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$488만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 210개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 주식을 보유했어요.

2026년 5월 5일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.