Collaborative Wealth Management의 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA 주식 보유 내역

Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 PZA 주식 상세 정보 PZA 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$226만	매수	96,093 +18,840	+24%	+US$43.9만	0.95%	22
2026 Q1	US$178만	매도	77,253 -12,494	-14%	-US$29.1만	0.82%	24
2025 Q4	US$208만	매도	89,747 -2,118	-2%	-US$4.93만	0.73%	32
2025 Q3	US$212만	매수	91,865 +11,883	+15%	+US$26.6만	0.86%	26
2025 Q2	US$179만	매수	79,982 +7,188	+10%	+US$16.2만	0.78%	31
2025 Q1	US$168만	매수	72,794 +13,742	+23%	+US$32.2만	0.78%	30
2024 Q4	US$139만	매도	59,052 -6,333	-10%	-US$15.1만	0.63%	36
2024 Q3	US$158만	매수	65,385 +2,418	+4%	+US$5.79만	0.71%	33
2024 Q2	US$149만	매수	62,967 +2,721	+5%	+US$6.43만	0.73%	31
2024 Q1	US$144만	매수	60,246 +7,183	+14%	+US$17.2만	0.72%	32
2023 Q4	US$128만	매수	53,063 +5,340	+11%	+US$12.2만	0.69%	34
2023 Q3	US$106만	매수	47,723 +21,043	+79%	+US$48.7만	0.63%	39
2023 Q2	US$63만	매수	26,680 +3,661	+16%	+US$8.64만	0.37%	70
2023 Q1	US$54.5만	보유	23,019	–	–	0.34%	70
2022 Q4	US$52.8만	매도	23,019 -1,145	-5%	-US$2.59만	0.35%	81
2022 Q3	US$53.4만	매수	24,164 +666	+3%	+US$1.56만	0.38%	77
2022 Q2	US$55.1만	매수	+23,498	신규	+US$55.8만	0.36%	86
2021 Q4	US$54.2만	매수	+19,995	신규	+US$53.9만	0.3%	110
2021 Q1	US$56.1만	매수	+22,484	신규	+US$60.6만	0.32%	99

PZA를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Jupiter Topco New York AUM US$2454억

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

Collaborative Wealth Management의 PZA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) 지분을 24% 늘리고, 약 US$43.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 96,093주로 늘렸으며 평가액은 US$226만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.95%이고, 순위는 #22예요.

Collaborative Wealth Management는 2021년 1분기에 PZA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 324개가 2026년 2분기 기준으로 PZA를 보유하고 있어요.

Collaborative Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$226만 상당의 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 96,093주를 보유했어요.
Collaborative Wealth Management이(가) 2026년 2분기에 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 18,840주를 매수했어요. 추정 금액은 US$43.9만예요.
2026년 2분기에 Collaborative Wealth Management의 포트폴리오에서 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 비중은 0.95%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
Collaborative Wealth Management는 2021년 1분기에 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 324개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 5일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.