CWM
MOAT 아이콘

Collaborative Wealth Management의 VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT 주식 보유 내역

Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 MOAT 주식 상세 정보 MOAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$36.5만 매도
3,512
-1,258
-26% -US$12.7만 0.15% 99
2026
Q1 		US$46.1만 매도
4,770
-26,071
-85% -US$270만 0.21% 75
2025
Q4 		US$319만 매도
30,841
-1,934
-6% -US$19.8만 1.13% 22
2025
Q3 		US$325만 매도
32,775
-1,999
-6% -US$19.5만 1.31% 19
2025
Q2 		US$326만 매수
34,774
+317
+0.9% +US$2.78만 1.42% 17
2025
Q1 		US$303만 매도
34,457
-2,258
-6% -US$20.8만 1.42% 19
2024
Q4 		US$340만 매수
36,715
+506
+1% +US$4.87만 1.55% 17
2024
Q3 		US$351만 매도
36,209
-116
-0.3% -US$1.06만 1.59% 17
2024
Q2 		US$315만 매수
36,325
+1,635
+5% +US$14.2만 1.54% 18
2024
Q1 		US$312만 매수
34,690
+710
+2% +US$6.09만 1.56% 18
2023
Q4 		US$288만 매도
33,980
-1,777
-5% -US$13.8만 1.56% 18
2023
Q3 		US$271만 매수
35,757
+4,791
+15% +US$38.1만 1.62% 17
2023
Q2 		US$247만 매수
30,966
+1,890
+7% +US$14.2만 1.47% 18
2023
Q1 		US$215만 매수
29,076
+33
+0.1% +US$2.34천 1.35% 20
2022
Q4 		US$189만 매수
29,043
+3,635
+14% +US$23.6만 1.24% 22
2022
Q3 		US$152만 매수
25,408
+1,197
+5% +US$8.05만 1.08% 28
2022
Q2 		US$154만 매수
+24,211
신규 +US$166만 1.01% 29
2021
Q4 		US$161만 매수
+21,171
신규 +US$160만 0.88% 29
2021
Q1 		US$168만 매수
+22,543
신규 +US$149만 0.97% 29

MOAT를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM US$63.7억 23.22% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM US$10.8억 23.64% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Collaborative Wealth Management의 MOAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) 지분을 26% 줄였어요. 약 US$12.7만 규모를 매도해, 현재 US$36.5만 상당의 3,512주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.15%이고, 순위는 #99예요.

Collaborative Wealth Management는 2021년 1분기에 MOAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$351만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 734개가 2026년 2분기 기준으로 MOAT를 보유하고 있어요.

  • Collaborative Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$36.5만 상당의 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식 3,512주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Collaborative Wealth Management이(가) VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식 1,258주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$12.7만예요.
  • 2026년 2분기에 Collaborative Wealth Management의 포트폴리오에서 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 비중은 0.15%였으며, 보유 종목 순위는 #99위였습니다.
  • Collaborative Wealth Management는 2021년 1분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Collaborative Wealth Management의 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$351만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 734개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 VanEck Morningstar Wide Moat ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 5일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.