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CM Wealth Advisors의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

CM Wealth Advisors의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$220만 매수
6,663
+500
+8% +US$17.5만 0.37% 30
2026
Q2 		US$202만 매수
6,163
+142
+2% +US$4.41만 0.36% 29
2026
Q1 		US$177만 매수
6,021
+103
+2% +US$3.13만 0.38% 30
2025
Q4 		US$191만 매수
5,918
+1,835
+45% +US$56.8만 0.43% 28
2025
Q3 		US$129만 보유
4,083
– – 0.34% 28
2025
Q2 		US$118만 매도
4,083
-546
-12% -US$13.9만 0.35% 27
2025
Q1 		US$114만 보유
4,629
– – 0.36% 25
2024
Q4 		US$111만 매도
4,629
-175
-4% -US$4.08만 0.36% 25
2024
Q3 		US$101만 매수
4,804
+2,237
+87% +US$47.1만 0.33% 26
2024
Q2 		US$51.9만 매도
2,567
-5,281
-67% -US$103만 0.25% 40
2024
Q1 		US$150만 매수
7,848
+4,083
+108% +US$73.7만 0.43% 31
2023
Q4 		US$64만 보유
3,765
– – 0.28% 32
2023
Q3 		US$55.9만 매도
3,765
-3,086
-45% -US$46.3만 0.22% 39
2023
Q2 		US$107만 매수
6,851
+2,870
+72% +US$39.5만 0.35% 28
2023
Q1 		US$54.3만 매수
3,981
+216
+6% +US$2.96만 0.11% 241
2022
Q4 		US$50.5만 보유
3,765
– – 0.26% 40
2022
Q3 		US$39.3만 매수
3,765
+1,508
+67% +US$17.3만 0.22% 47
2022
Q2 		US$25.4만 매수
+2,257
신규 +US$28만 0.16% 60

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM US$4205억 34.97% 1년 추정 수익률
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM US$5002억 36.84% 1년 추정 수익률
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM US$3624억 34.89% 1년 추정 수익률
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM US$1113억 30.48% 1년 추정 수익률

CM Wealth Advisors의 JPM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

CM Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 8.1% 늘리고, 약 US$17.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,663주로 늘렸으며 평가액은 US$220만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.37%이고, 순위는 #30예요.

CM Wealth Advisors 측은 2022년 2분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,677개가 2026년 3분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • CM Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$220만 상당의 JPMorgan Chase 주식 6,663주를 보유했어요.
  • CM Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase 주식 500주를 매수했어요. 추정 금액은 US$17.5만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 CM Wealth Advisors의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 0.37%였으며, 보유 종목 순위는 #30위였습니다.
  • CM Wealth Advisors 측은 2022년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,677개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

2026년 11월 10일에 제출된 CM Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.