Cassaday & Co Wealth Management
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Cassaday & Co Wealth Management의 iShares Core S&P 500 ETF IVV 주식 보유 내역

Cassaday & Co Wealth Management의 포트폴리오 IVV 주식 상세 정보 IVV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$618만 매수
8,076
+128
+2% +US$9.8만 0.11% 43
2026
Q2 		US$595만 매도
7,948
-1,118
-12% -US$81.4만 0.11% 45
2026
Q1 		US$592만 매수
9,066
+496
+6% +US$33.9만 0.13% 40
2025
Q4 		US$587만 매수
8,570
+365
+4% +US$24.8만 0.12% 42
2025
Q3 		US$549만 매도
8,205
-21
-0.3% -US$1.35만 0.13% 43
2025
Q2 		US$511만 매도
8,226
-15
-0.2% -US$8.61천 0.13% 43
2025
Q1 		US$463만 매도
8,241
-69
-0.8% -US$4.07만 0.13% 39
2024
Q4 		US$489만 매수
8,310
+714
+9% +US$42.3만 0.13% 40
2024
Q3 		US$438만 매수
7,596
+24
+0.3% +US$1.33만 0.12% 36
2024
Q2 		US$414만 매수
7,572
+136
+2% +US$7.15만 0.13% 38
2024
Q1 		US$391만 매수
7,436
+521
+8% +US$26.1만 0.13% 41
2023
Q4 		US$330만 보유
6,915
– – 0.11% 42
2023
Q3 		US$297만 매도
6,915
-341
-5% -US$15.3만 0.12% 41
2023
Q2 		US$323만 매수
7,256
+328
+5% +US$13.8만 0.13% 39
2023
Q1 		US$285만 매수
6,928
+65
+0.9% +US$2.61만 0.12% 39
2022
Q4 		US$264만 매수
+6,863
신규 +US$265만 0.12% 41

IVV 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM US$347억 25.93% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM US$184억 14.74% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Squarepoint
Squarepoint New York AUM US$908억 26.98% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Alberta Investment Management Corp (AIMCo)
Alberta Investment Management Corp (AIMCo) Edmonton, Alberta, Canada AUM US$179억 21.9% 1년 추정 수익률

Cassaday & Co Wealth Management의 IVV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cassaday & Co Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 지분을 1.6% 늘리고, 약 US$9.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 8,076주로 늘렸으며 평가액은 US$618만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.11%이고, 순위는 #43예요.

Cassaday & Co Wealth Management 측은 2022년 4분기에 IVV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,895개가 2026년 3분기 기준으로 IVV 주식을 보유하고 있어요.

  • Cassaday & Co Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$618만 상당의 iShares Core S&P 500 ETF 주식 8,076주를 보유했어요.
  • Cassaday & Co Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 주식 128주를 매수했어요. 추정 금액은 US$9.8만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Cassaday & Co Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Core S&P 500 ETF 비중은 0.11%였으며, 보유 종목 순위는 #43위였습니다.
  • Cassaday & Co Wealth Management 측은 2022년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,895개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core S&P 500 ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 27일에 제출된 Cassaday & Co Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.