Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)의 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF VIOV 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 VIOV 주식 상세 정보 VIOV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$740만 매도
72,749
-3,220
-4% -US$33.5만 0.02% 662
2025
Q4 		US$743만 매도
75,969
-6,857
-8% -US$66.1만 0.02% 628
2025
Q3 		US$789만 매도
82,826
-7,701
-9% -US$70.5만 0.02% 551
2025
Q2 		US$775만 매도
90,527
-4,279
-5% -US$34.8만 0.03% 460
2025
Q1 		US$796만 매도
94,806
-4,852
-5% -US$44만 0.03% 402
2024
Q4 		US$930만 매수
99,658
+1,629
+2% +US$15.5만 0.04% 334
2024
Q3 		US$906만 매수
98,029
+4,584
+5% +US$40.9만 0.04% 328
2024
Q2 		US$782만 매도
93,445
-556
-0.6% -US$4.71만 0.04% 332
2024
Q1 		US$831만 매수
94,001
+208
+0.2% +US$1.77만 0.04% 324
2023
Q4 		US$830만 매도
93,793
-13,737
-13% -US$108만 0.04% 296
2023
Q3 		US$828만 매도
107,530
-60,867
-36% -US$501만 0.05% 269
2023
Q2 		US$1383만 매도
168,397
-13,725
-8% -US$108만 0.09% 193
2023
Q1 		US$1471만 매수
182,122
+19,390
+12% +US$163만 0.1% 177
2022
Q4 		US$1278만 매수
162,732
+51,238
+46% +US$408만 0.09% 176
2022
Q3 		US$796만 매수
111,494
+4,758
+4% +US$38.1만 0.06% 217
2022
Q2 		US$821만 매수
106,736
+8,998
+9% +US$74.7만 0.06% 222
2022
Q1 		US$866만 매수
97,738
+71,760
+276% +US$632만 0.06% 226
2021
Q4 		US$234만 매수
+25,978
신규 +US$236만 0.02% 400
2021
Q2 		US$75.3만 보유
8,256
– – 0.01% 612
2021
Q1 		US$75.3만 보유
8,256
– – 0.01% 612
2020
Q4 		US$75.3만 보유
8,256
– – 0.01% 617
2020
Q3 		US$75.3만 보유
8,256
– – 0.01% 614
2020
Q2 		US$75.3만 보유
8,256
– – 0.01% 613
2020
Q1 		US$75.3만 보유
8,256
– – 0.01% 613
2019
Q4 		US$75.3만 보유
8,256
– – 0.01% 614
2019
Q3 		US$75.3만 보유
8,256
– – 0.01% 613
2019
Q2 		US$75.3만 보유
8,256
– – 0.01% 615
2019
Q1 		US$75.3만 매수
8,256
+8,088
+4,814% +US$51.5만 0.01% 617
2018
Q4 		US$1만 보유
168
– – ﹤0.01% 1346
2018
Q3 		US$1.2만 매수
+168
신규 +US$1.22만 ﹤0.01% 1118

VIOV 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin AUM US$15.1억 12.1% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM US$5802억 38.23% 1년 추정 수익률
Capital Advisors Inc
Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM US$68억 26.96% 1년 추정 수익률
Cannon Financial Strategists
Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM US$8.85억 13.17% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM US$30.4억 16.58% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 VIOV 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) 지분을 4.2% 줄였어요. 약 US$33.5만 규모를 매도해, 현재 US$740만 상당의 72,749주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #662예요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2018년 3분기에 VIOV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$1471만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 217개가 2026년 1분기 기준으로 VIOV 주식을 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기 기준으로 US$740만 상당의 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식 72,749주를 보유했어요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC) 측이 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식 3,220주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$33.5만 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #662위였습니다.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2018년 3분기에 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$1471만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 217개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.