Carolinas Wealth Consulting
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Carolinas Wealth Consulting의 iShares Russell 2000 Value ETF IWN 주식 보유 내역

Carolinas Wealth Consulting의 포트폴리오 IWN 주식 상세 정보 IWN 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		– 매도
-54,960
청산됨 -US$830만 – 482
2025
Q1 		US$830만 매도
54,960
-3,049
-5% -US$49.3만 1.79% 13
2024
Q4 		US$952만 매도
58,009
-176
-0.3% -US$3만 1.87% 13
2024
Q3 		US$971만 매도
58,185
-1,132
-2% -US$18.4만 1.76% 13
2024
Q2 		US$903만 매도
59,317
-1,651
-3% -US$25.3만 1.74% 13
2024
Q1 		US$968만 매도
60,968
-1,082
-2% -US$16.4만 1.91% 13
2023
Q4 		US$964만 매수
62,050
+169
+0.3% +US$2.34만 2.1% 13
2023
Q3 		US$788만 매도
61,881
-2,376
-4% -US$34.1만 1.97% 14
2023
Q2 		US$905만 매수
64,257
+400
+0.6% +US$5.41만 1.79% 15
2023
Q1 		US$875만 매수
63,857
+2,280
+4% +US$33만 1.86% 15
2022
Q4 		US$854만 매수
61,577
+894
+1% +US$12.6만 1.93% 13
2022
Q3 		US$782만 매수
60,683
+329
+0.5% +US$4.76만 1.98% 14
2022
Q2 		US$822만 매도
60,354
-33,604
-36% -US$500만 2.04% 13
2022
Q1 		US$964만 매수
93,958
+34,429
+58% +US$549만 2.13% 13
2021
Q4 		US$988만 매수
59,529
+1,149
+2% +US$19.1만 2.15% 13
2021
Q3 		US$935만 매도
58,380
-2,813
-5% -US$45.2만 2.18% 14
2021
Q2 		US$1014만 매수
61,193
+1,908
+3% +US$31.5만 2.23% 15
2021
Q1 		US$945만 매도
59,285
-1,380
-2% -US$20.9만 2.3% 15
2020
Q4 		US$799만 매도
60,665
-344
-0.6% -US$4.06만 2.15% 14
2020
Q3 		US$606만 매도
61,009
-137
-0.2% -US$1.39만 2.04% 15
2020
Q2 		US$596만 매수
61,146
+8,208
+16% +US$74.7만 2.35% 13
2020
Q1 		US$434만 매수
52,938
+18,094
+52% +US$203만 2.35% 14
2019
Q4 		US$445만 매수
+34,844
신규 +US$431만 4.63% 7

IWN 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM US$113억 53% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$186억 17.65% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 21.87% 1년 추정 수익률

Carolinas Wealth Consulting의 IWN 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Carolinas Wealth Consulting 측은 2025년 2분기에 iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) 주식을 전량 매도해 54,960주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$830만 규모로 추정돼요.

Carolinas Wealth Consulting의 경우, 2019년 4분기에 IWN 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$1014만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 968개가 2025년 2분기 기준으로 IWN 주식을 보유하고 있어요.

  • Carolinas Wealth Consulting 측은 분기 중 iShares Russell 2000 Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 2분기에 Carolinas Wealth Consulting 측이 iShares Russell 2000 Value ETF 주식 54,960주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$830만 규모예요.
  • Carolinas Wealth Consulting의 경우, 2019년 4분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • Carolinas Wealth Consulting의 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$1014만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 968개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 iShares Russell 2000 Value ETF 주식을 보유했어요.

Carolinas Wealth Consulting의 2025년 2분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.