CAPTRUST Financial Advisors
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CAPTRUST Financial Advisors의 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ 주식 보유 내역

CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 IBMQ 주식 상세 정보 IBMQ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$128만 매수
50,029
+26,857
+116% +US$68.5만 ﹤0.01% 1601
2026
Q1 		US$59.2만 매수
23,172
+2,292
+11% +US$5.88만 ﹤0.01% 1920
2025
Q4 		US$53.4만 매수
20,880
+2,762
+15% +US$7.05만 ﹤0.01% 1864
2025
Q3 		US$46.5만 매도
18,118
-1,726
-9% -US$4.42만 ﹤0.01% 1867
2025
Q2 		US$50.4만 매도
19,844
-516
-3% -US$1.3만 ﹤0.01% 1726
2025
Q1 		US$51.5만 매수
20,360
+6,946
+52% +US$17.5만 ﹤0.01% 1623
2024
Q4 		US$33.8만 매도
13,414
-1,086
-7% -US$2.75만 ﹤0.01% 1834
2024
Q3 		US$37.2만 매도
14,500
-1,270
-8% -US$3.22만 ﹤0.01% 1762
2024
Q2 		US$39.5만 매수
15,770
+2,877
+22% +US$7.2만 ﹤0.01% 1631
2024
Q1 		US$32.6만 매수
12,893
+1,123
+10% +US$2.85만 ﹤0.01% 1727
2023
Q4 		US$30.1만 매도
11,770
-12,057
-51% -US$30만 ﹤0.01% 2106
2023
Q3 		US$58.2만 보유
23,827
– – ﹤0.01% 1556
2023
Q2 		US$59.9만 매도
23,827
-6,187
-21% -US$15.7만 ﹤0.01% 1520
2023
Q1 		US$76.8만 매도
30,014
-3,691
-11% -US$9.37만 ﹤0.01% 1171
2022
Q4 		US$84.6만 매도
33,705
-50,269
-60% -US$124만 ﹤0.01% 1061
2022
Q3 		US$203만 매수
83,974
+8,875
+12% +US$22.3만 0.01% 666
2022
Q2 		US$188만 매도
75,099
-83,769
-53% -US$209만 0.01% 611
2022
Q1 		US$405만 매도
158,868
-18,715
-11% -US$49.3만 0.03% 408
2021
Q4 		US$484만 매도
177,583
-1,043
-0.6% -US$2.84만 0.03% 366
2021
Q3 		US$486만 매도
178,626
-12,095
-6% -US$33.3만 0.04% 323
2021
Q2 		US$523만 매수
190,721
+5,755
+3% +US$15.8만 0.05% 291
2021
Q1 		US$502만 매수
184,966
+28,743
+18% +US$78.8만 0.05% 267
2020
Q4 		US$431만 매수
156,223
+8,870
+6% +US$24.3만 0.06% 272
2020
Q3 		US$402만 매도
147,353
-208
-0.1% -US$5.69천 0.07% 242
2020
Q2 		US$400만 매수
147,561
+114,085
+341% +US$304만 0.07% 253
2020
Q1 		US$86만 매수
+33,476
신규 +US$88.1만 0.02% 444

IBMQ 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM US$106억 24.87% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
LBMC Investment Advisors
LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM US$18.5억 20.23% 1년 추정 수익률
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$368억 26.6% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM US$336억 31.03% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors의 IBMQ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) 지분을 116% 늘리고, 약 US$68.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 50,029주로 늘렸으며 평가액은 US$128만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #1601예요.

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2020년 1분기에 IBMQ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$523만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 197개가 2026년 2분기 기준으로 IBMQ 주식을 보유하고 있어요.

  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$128만 상당의 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 주식 50,029주를 보유했어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 주식 26,857주를 매수했어요. 추정 금액은 US$68.5만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1601위였습니다.
  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2020년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$523만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 197개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 13일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.