CAPTRUST Financial Advisors
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CAPTRUST Financial Advisors의 Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF BSMW 주식 보유 내역

CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 BSMW 주식 상세 정보 BSMW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$43.5만 매수
17,310
+1,296
+8% +US$3.24만 ﹤0.01% 2282
2026
Q1 		US$39.8만 매도
16,014
-766
-5% -US$1.94만 ﹤0.01% 2188
2025
Q4 		US$42.1만 매수
16,780
+66
+0.4% +US$1.66천 ﹤0.01% 2006
2025
Q3 		US$41.7만 매수
16,714
+6,865
+70% +US$16.9만 ﹤0.01% 1943
2025
Q2 		US$24.1만 매도
9,849
-4,094
-29% -US$10만 ﹤0.01% 2181
2025
Q1 		US$34.3만 매수
13,943
+169
+1% +US$4.22천 ﹤0.01% 1865
2024
Q4 		US$34.6만 매수
13,774
+385
+3% +US$9.8천 ﹤0.01% 1817
2024
Q3 		US$34.3만 매도
13,389
-4,972
-27% -US$12.7만 ﹤0.01% 1808
2024
Q2 		US$46.3만 매수
18,361
+2,801
+18% +US$7.06만 ﹤0.01% 1545
2024
Q1 		US$39.7만 매도
15,560
-495
-3% -US$1.27만 ﹤0.01% 1613
2023
Q4 		US$41.8만 매수
+16,055
신규 +US$39.6만 ﹤0.01% 1870

BSMW 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Stratos Wealth Advisors
Stratos Wealth Advisors Beachwood, Ohio AUM US$18.2억 21.76% 1년 추정 수익률
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$368억 26.6% 1년 추정 수익률
Atlantic Union Bankshares
Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia AUM US$59.9억 23.66% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM US$59.7억 5.11% 1년 추정 수익률
Precedent Wealth Partners
Precedent Wealth Partners Houston, Texas AUM US$6.51억 15.36% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors의 BSMW 포지션: 2026년 2분기 리뷰

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) 지분을 8.1% 늘리고, 약 US$3.24만 규모를 매수해 보유 주식 수를 17,310주로 늘렸으며 평가액은 US$43.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #2282예요.

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2023년 4분기에 BSMW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$46.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 70개가 2026년 2분기 기준으로 BSMW 주식을 보유하고 있어요.

  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$43.5만 상당의 Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF 주식 17,310주를 보유했어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF 주식 1,296주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.24만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오에서 Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #2282위였습니다.
  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$46.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 70개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 13일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.