Capital Analysts LLC
SCHZ 아이콘

Capital Analysts LLC의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Capital Analysts LLC의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q2 		– 매도
-2,770
청산됨 -US$7.5만 – 1066
2021
Q1 		US$7.5만 매도
2,770
-1,158
-29% -US$3.18만 0.01% 519
2020
Q4 		US$11만 보유
3,928
– – 0.01% 299
2020
Q3 		US$11만 매도
3,928
-240
-6% -US$6.77천 0.01% 299
2020
Q2 		US$11.7만 매수
4,168
+632
+18% +US$1.76만 0.01% 264
2020
Q1 		US$9.6만 매도
3,536
-524
-13% -US$1.42만 0.01% 258
2019
Q4 		US$10.8만 보유
4,060
– – 0.01% 286
2019
Q3 		US$10.9만 매도
4,060
-3,004
-43% -US$8.03만 0.01% 271
2019
Q2 		US$18.7만 매수
7,064
+3,478
+97% +US$9.05만 0.02% 225
2019
Q1 		US$9.3만 매수
3,586
+738
+26% +US$1.88만 0.01% 271
2018
Q4 		US$7.2만 보유
2,848
– – 0.01% 265
2018
Q3 		US$7.2만 매수
2,848
+222
+8% +US$5.61천 0.01% 278
2018
Q2 		US$6.6만 매수
2,626
+2,040
+348% +US$5.15만 0.01% 298
2018
Q1 		US$1.5만 매수
+586
신규 +US$1.5만 ﹤0.01% 418

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM US$64억 12.26% 1년 추정 수익률
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$118억 21.23% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM US$10.9억 11.58% 1년 추정 수익률

Capital Analysts LLC의 SCHZ 포지션: 2021년 2분기 리뷰

Capital Analysts LLC 측은 2021년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 주식을 전량 매도해 2,770주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$7.5만 규모로 추정돼요.

Capital Analysts LLC의 경우, 2018년 1분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 2분기에 US$18.7만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 486개가 2021년 2분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Capital Analysts LLC 측은 분기 중 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2021년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2021년 2분기에 Capital Analysts LLC 측이 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 2,770주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.5만 규모예요.
  • Capital Analysts LLC의 경우, 2018년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • Capital Analysts LLC의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2019년 2분기에 US$18.7만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 486개 펀드가 2021년 2분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2021년 8월 5일에 제출된 Capital Analysts LLC의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.