Capital Advantage
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Capital Advantage의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Capital Advantage의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1055만 매수
37,078
+850
+2% +US$25.3만 1.26% 21
2026
Q2 		US$1098만 매수
36,228
+1,605
+5% +US$46만 1.34% 21
2026
Q1 		US$907만 매수
34,623
+2,651
+8% +US$71.7만 1.19% 20
2025
Q4 		US$825만 매수
31,972
+8,620
+37% +US$221만 1.11% 20
2025
Q3 		US$594만 매수
23,352
+2,318
+11% +US$57.5만 0.89% 23
2025
Q2 		US$498만 매도
21,034
-8,511
-29% -US$190만 0.79% 24
2025
Q1 		US$710만 보유
29,545
– – 1.29% 16
2024
Q4 		US$710만 매수
29,545
+4,071
+16% +US$100만 1.29% 16
2024
Q3 		US$604만 매수
25,474
+4,869
+24% +US$111만 1.16% 18
2024
Q2 		US$447만 매수
20,605
+7,793
+61% +US$171만 0.92% 22
2024
Q1 		US$286만 매수
+12,812
신규 +US$276만 0.58% 28
2021
Q2 		– 매도
-5,257
청산됨 -US$112만 – 103
2021
Q1 		US$112만 매도
5,257
-258
-5% -US$5.44만 0.31% 34
2020
Q4 		US$107만 매도
5,515
-62
-1% -US$1.09만 0.32% 32
2020
Q3 		US$90.9만 매도
5,577
-284
-5% -US$4.36만 0.3% 34
2020
Q2 		US$85.4만 매도
5,861
-39
-0.7% -US$5.24천 0.3% 35
2020
Q1 		US$73.7만 매도
5,900
-391
-6% -US$5.88만 0.29% 36
2019
Q4 		US$105만 매도
6,291
-299
-5% -US$4.76만 0.33% 29
2019
Q3 		US$101만 매수
+6,590
신규 +US$102만 0.35% 32
2019
Q1 		US$103만 매도
6,727
-90
-1% -US$1.34만 0.37% 34
2018
Q4 		US$90만 매수
+6,817
신규 +US$99.2만 0.34% 30

VB를 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률
MLFP
MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM US$5.27억 17.98% 1년 추정 수익률
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률

Capital Advantage의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Capital Advantage는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2.3% 늘리고, 약 US$25.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 37,078주로 늘렸으며 평가액은 US$1055만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.26%이고, 순위는 #21예요.

Capital Advantage는 2018년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1098만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 480개가 2026년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Capital Advantage은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$1055만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 37,078주를 보유했어요.
  • Capital Advantage이(가) 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 850주를 매수했어요. 추정 금액은 US$25.3만예요.
  • 2026년 3분기에 Capital Advantage의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.26%였으며, 보유 종목 순위는 #21위였습니다.
  • Capital Advantage는 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capital Advantage의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1098만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 480개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Capital Advantage의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.