Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 American Express AXP 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 AXP 주식 상세 정보 AXP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$630만 매도
18,631
-23
-0.1% -US$7.36천 0.51% 50
2026
Q1 		US$564만 매수
18,654
+549
+3% +US$18.4만 0.5% 49
2025
Q4 		US$670만 매수
18,105
+382
+2% +US$13.7만 0.6% 41
2025
Q3 		US$589만 매수
17,723
+192
+1% +US$6.11만 0.55% 44
2025
Q2 		US$559만 매도
17,531
-1,270
-7% -US$35.7만 0.56% 43
2025
Q1 		US$506만 매수
18,801
+345
+2% +US$10.2만 0.54% 43
2024
Q4 		US$548만 매수
18,456
+1,137
+7% +US$32.7만 0.57% 43
2024
Q3 		US$470만 매수
17,319
+1,328
+8% +US$33.1만 0.49% 47
2024
Q2 		US$370만 매수
15,991
+589
+4% +US$13.6만 0.41% 53
2024
Q1 		US$351만 매수
15,402
+3,659
+31% +US$75.9만 0.41% 56
2023
Q4 		US$220만 매수
11,743
+95
+0.8% +US$1.53만 0.28% 81
2023
Q3 		US$174만 매수
11,648
+3
+0% +US$491 0.24% 94
2023
Q2 		US$203만 매도
11,645
-213
-2% -US$3.44만 0.26% 85
2023
Q1 		US$196만 매도
11,858
-241
-2% -US$4만 0.27% 89
2022
Q4 		US$179만 매도
12,099
-38
-0.3% -US$5.63천 0.25% 93
2022
Q3 		US$164만 매수
12,137
+285
+2% +US$4.31만 0.24% 92
2022
Q2 		US$164만 매도
11,852
-250
-2% -US$4.13만 0.23% 97
2022
Q1 		US$226만 매도
12,102
-125
-1% -US$2.26만 0.27% 83
2021
Q4 		US$200만 매도
12,227
-27
-0.2% -US$4.6천 0.23% 95
2021
Q3 		US$205만 매수
12,254
+2,846
+30% +US$47.6만 0.26% 85
2021
Q2 		US$155만 매도
9,408
-65
-0.7% -US$1.02만 0.2% 98
2021
Q1 		US$134만 매도
9,473
-1,464
-13% -US$19.3만 0.19% 105
2020
Q4 		US$132만 매도
10,937
-2,921
-21% -US$32.4만 0.2% 102
2020
Q3 		US$139만 매도
13,858
-1,624
-10% -US$16만 0.23% 95
2020
Q2 		US$147만 매도
15,482
-200
-1% -US$1.84만 0.25% 89
2020
Q1 		US$134만 매수
15,682
+197
+1% +US$2.29만 0.25% 87
2019
Q4 		US$193만 매수
+15,485
신규 +US$185만 0.29% 79

AXP를 보유한 다른 펀드들

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM US$2993억 27.55% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM US$1조

Caldwell Trust의 AXP 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust는 2026년 2분기에 American Express (AXP) 지분을 0.12% 줄였어요. 약 US$7.36천 규모를 매도해, 현재 US$630만 상당의 18,631주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.51%이고, 순위는 #50예요.

Caldwell Trust는 2019년 4분기에 AXP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$670만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,018개가 2026년 2분기 기준으로 AXP를 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$630만 상당의 American Express 주식 18,631주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust이(가) American Express 주식 23주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.36천예요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 American Express 비중은 0.51%였으며, 보유 종목 순위는 #50위였습니다.
  • Caldwell Trust는 2019년 4분기에 American Express 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Caldwell Trust의 American Express 보유 규모는 2025년 4분기에 US$670만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,018개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 American Express을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.