Burt Wealth Advisors
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Burt Wealth Advisors의 PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund TIPZ 주식 보유 내역

Burt Wealth Advisors의 포트폴리오 TIPZ 주식 상세 정보 TIPZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2022
Q4 		– 매도
-8,596
청산됨 -US$45.7만 – 109
2022
Q3 		US$45.7만 매수
+8,596
신규 +US$49.5만 0.18% 43
2019
Q1 		– 매도
-11,003
청산됨 -US$61.6만 – 377
2018
Q4 		US$61.6만 매도
11,003
-21,336
-66% -US$119만 0.29% 39
2018
Q3 		US$183만 매도
32,339
-2,505
-7% -US$14.3만 0.83% 11
2018
Q2 		US$201만 매수
34,844
+5,844
+20% +US$33.5만 0.96% 11
2018
Q1 		US$167만 보유
29,000
– – 0.85% 12
2017
Q4 		US$169만 매도
29,000
-716
-2% -US$4.15만 1.05% 10
2017
Q3 		US$172만 매수
29,716
+716
+2% +US$4.15만 1.13% 9
2017
Q2 		US$16.7만 보유
29,000
– – 0.12% 79
2017
Q1 		US$169만 매수
+29,000
신규 +US$168만 1.22% 9

TIPZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Flow Traders U.S.
Flow Traders U.S. New York AUM US$24.3억 44.44% 1년 추정 수익률
LMG Wealth Partners
LMG Wealth Partners Shreveport, Louisiana AUM US$6.26억 36.27% 1년 추정 수익률
Jane Street
Jane Street New York AUM US$1.21조 78.12% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Litman Gregory Wealth Management
Litman Gregory Wealth Management Larkspur, California AUM US$13.7억 16.95% 1년 추정 수익률

Burt Wealth Advisors의 TIPZ 포지션: 2022년 4분기 리뷰

Burt Wealth Advisors 측은 2022년 4분기에 PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund (TIPZ) 주식을 전량 매도해 8,596주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$45.7만 규모로 추정돼요.

Burt Wealth Advisors의 경우, 2017년 1분기에 TIPZ 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2018년 2분기에 US$201만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 56개가 2022년 4분기 기준으로 TIPZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Burt Wealth Advisors 측은 분기 중 PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2022년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2022년 4분기에 Burt Wealth Advisors 측이 PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund 주식 8,596주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$45.7만 규모예요.
  • Burt Wealth Advisors의 경우, 2017년 1분기에 PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요.
  • Burt Wealth Advisors의 PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund 보유 규모는 2018년 2분기에 US$201만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 56개 펀드가 2022년 4분기 기준으로 PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund 주식을 보유했어요.

2023년 1월 17일에 제출된 Burt Wealth Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.