Burt Wealth Advisors의 Schwab US TIPS ETF SCHP 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022
Q3 | – | 매도 |
-8,244
| 청산됨 | -US$23만 | – | 97 |
|
|
2022
Q2 | US$23만 | 매도 |
8,244
-573,528
| -99% | -US$1664만 | 0.08% | 82 |
|
|
2022
Q1 | US$1766만 | 매수 |
581,772
+10,120
| +2% | +US$31만 | 5.3% | 7 |
|
|
2021
Q4 | US$1798만 | 매수 |
571,652
+33,644
| +6% | +US$106만 | 5.87% | 6 |
|
|
2021
Q3 | US$1683만 | 매수 |
538,008
+4,686
| +0.9% | +US$14.8만 | 5.37% | 7 |
|
|
2021
Q2 | US$1667만 | 매수 |
533,322
+3,200
| +0.6% | +US$9.9만 | 6.02% | 6 |
|
|
2021
Q1 | US$1621만 | 매수 |
530,122
+10,214
| +2% | +US$31.5만 | 5.97% | 6 |
|
|
2020
Q4 | US$1614만 | 매수 |
519,908
+7,158
| +1% | +US$22만 | 5.56% | 7 |
|
|
2020
Q3 | US$1580만 | 매수 |
512,750
+2,866
| +0.6% | +US$8.78만 | 5.91% | 7 |
|
|
2020
Q2 | US$1530만 | 매도 |
509,884
-1,850
| -0.4% | -US$5.48만 | 6.21% | 6 |
|
|
2020
Q1 | US$1472만 | 매수 |
511,734
+6,964
| +1% | +US$19.9만 | 6.61% | 6 |
|
|
2019
Q4 | US$1429만 | 매수 |
504,770
+7,828
| +2% | +US$22.2만 | 5.58% | 7 |
|
|
2019
Q3 | US$1410만 | 매수 |
496,942
+5,862
| +1% | +US$16.6만 | 5.81% | 7 |
|
|
2019
Q2 | US$1383만 | 매수 |
491,080
+5,588
| +1% | +US$15.5만 | 6.06% | 6 |
|
|
2019
Q1 | US$1335만 | 매수 |
485,492
+38,084
| +9% | +US$103만 | 6.02% | 6 |
|
|
2018
Q4 | US$1191만 | 매수 |
447,408
+38,790
| +9% | +US$103만 | 5.63% | 6 |
|
|
2018
Q3 | US$1102만 | 매수 |
408,618
+10,842
| +3% | +US$29.5만 | 5% | 6 |
|
|
2018
Q2 | US$1092만 | 매도 |
397,776
-25,012
| -6% | -US$68.2만 | 5.23% | 6 |
|
|
2018
Q1 | US$1160만 | 매수 |
422,788
+22,724
| +6% | +US$62.1만 | 5.91% | 6 |
|
|
2017
Q4 | US$1109만 | 매수 |
400,064
+3,726
| +0.9% | +US$10.3만 | 6.9% | 5 |
|
|
2017
Q3 | US$1095만 | 매수 |
396,338
+9,218
| +2% | +US$25.5만 | 7.17% | 5 |
|
|
2017
Q2 | US$1066만 | 매수 |
387,120
+38,682
| +11% | +US$107만 | 7.37% | 4 |
|
|
2017
Q1 | US$967만 | 매수 |
348,438
+35,536
| +11% | +US$98.1만 | 6.97% | 4 |
|
|
2016
Q4 | US$858만 | 매수 |
312,902
+295,856
| +1,736% | +US$825만 | 7.66% | 3 |
|
|
2016
Q3 | US$48.6만 | 매수 |
17,046
+5,224
| +44% | +US$14.8만 | 0.52% | 26 |
|
|
2016
Q2 | US$33.3만 | 매수 |
11,822
+7,972
| +207% | +US$22.2만 | 0.37% | 39 |
|
|
2016
Q1 | US$10.7만 | 매도 |
3,850
-25,308
| -87% | -US$68.4만 | 0.1% | 99 |
|
|
2015
Q4 | US$77.4만 | 매수 |
29,158
+21,256
| +269% | +US$57만 | 0.62% | 25 |
|
|
2015
Q3 | US$21.2만 | 매도 |
7,902
-21,328
| -73% | -US$57.6만 | 0.26% | 49 |
|
|
2015
Q2 | US$79.2만 | 매수 |
29,230
+14,380
| +97% | +US$39.3만 | 0.86% | 18 |
|
|
2015
Q1 | US$40.8만 | 매도 |
14,850
-1,570
| -10% | -US$4.3만 | 0.42% | 26 |
|
|
2014
Q4 | US$44.5만 | 매수 |
+16,420
| 신규 | +US$44.8만 | 0.47% | 27 |
|
SCHP 주식을 보유한 다른 펀드들
Burt Wealth Advisors의 SCHP 포지션: 2022년 3분기 리뷰
Burt Wealth Advisors 측은 2022년 3분기에 Schwab US TIPS ETF (SCHP) 주식을 전량 매도해 8,244주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$23만 규모로 추정돼요.
Burt Wealth Advisors의 경우, 2014년 4분기에 SCHP 보유 내역을 처음 공시했고 31개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$1798만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 694개가 2022년 3분기 기준으로 SCHP 주식을 보유하고 있어요.
- Burt Wealth Advisors 측은 분기 중 Schwab US TIPS ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2022년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
- 2022년 3분기에 Burt Wealth Advisors 측이 Schwab US TIPS ETF 주식 8,244주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23만 규모예요.
- Burt Wealth Advisors의 경우, 2014년 4분기에 Schwab US TIPS ETF 보유 내역을 처음 공시했고 31개 분기 동안 보유했어요.
- Burt Wealth Advisors의 Schwab US TIPS ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$1798만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 694개 펀드가 2022년 3분기 기준으로 Schwab US TIPS ETF 주식을 보유했어요.
2022년 10월 11일에 제출된 Burt Wealth Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.