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| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q3 | US$694만 | 매도 |
27,257
-448
| -2% | -US$10.1만 | 1.7% | 12 |
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2025
Q2 | US$568만 | 매도 |
27,705
-189
| -0.7% | -US$3.82만 | 1.3% | 15 |
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2025
Q1 | US$620만 | 매수 |
27,894
+454
| +2% | +US$10.5만 | 1.55% | 16 |
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2024
Q4 | US$687만 | 매수 |
27,440
+4
| +0% | +US$943 | 1.74% | 16 |
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2024
Q3 | US$639만 | 매도 |
27,436
-1,395
| -5% | -US$31.2만 | 1.57% | 16 |
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2024
Q2 | US$607만 | 매도 |
28,831
-8,534
| -23% | -US$159만 | 1.6% | 16 |
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2024
Q1 | US$641만 | 매수 |
37,365
+8,427
| +29% | +US$153만 | 1.62% | 16 |
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2023
Q4 | US$557만 | 매도 |
28,938
-224
| -0.8% | -US$4.14만 | 1.59% | 16 |
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2023
Q3 | US$499만 | 매도 |
29,162
-778
| -3% | -US$14.3만 | 1.53% | 15 |
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2023
Q2 | US$581만 | 매도 |
29,940
-341
| -1% | -US$5.94만 | 1.75% | 15 |
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2023
Q1 | US$499만 | 매수 |
30,281
+62
| +0.2% | +US$9.15천 | 1.55% | 15 |
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2022
Q4 | US$393만 | 매수 |
+30,219
| 신규 | +US$432만 | 1.32% | 14 |
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2022
Q3 | – | 매도 |
-29,953
| 청산됨 | -US$410만 | – | 88 |
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2022
Q2 | US$410만 | 매도 |
29,953
-12
| -0% | -US$1.82천 | 1.42% | 15 |
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2022
Q1 | US$523만 | 매수 |
+29,965
| 신규 | +US$504만 | 1.57% | 14 |
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2021
Q4 | – | 매도 |
-29,793
| 청산됨 | -US$422만 | – | 92 |
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2021
Q3 | US$422만 | 매도 |
29,793
-841
| -3% | -US$12.4만 | 1.34% | 15 |
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2021
Q2 | US$420만 | 매도 |
30,634
-184
| -0.6% | -US$2.38만 | 1.52% | 12 |
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2021
Q1 | US$376만 | 매도 |
30,818
-2,352
| -7% | -US$30.2만 | 1.39% | 13 |
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2020
Q4 | US$440만 | 매도 |
33,170
-418
| -1% | -US$5.03만 | 1.52% | 13 |
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2020
Q3 | US$389만 | 매도 |
33,588
-180
| -0.5% | -US$1.96만 | 1.45% | 14 |
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2020
Q2 | US$308만 | 매도 |
33,768
-112
| -0.3% | -US$8.68천 | 1.25% | 13 |
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2020
Q1 | US$215만 | 매도 |
33,880
-796
| -2% | -US$5.85만 | 0.97% | 14 |
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2019
Q4 | US$255만 | 매도 |
34,676
-544
| -2% | -US$3.5만 | 0.99% | 14 |
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2019
Q3 | US$197만 | 매수 |
35,220
+1,400
| +4% | +US$7.32만 | 0.81% | 15 |
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2019
Q2 | US$167만 | 보유 |
33,820
| – | – | 0.73% | 16 |
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2019
Q1 | US$161만 | 보유 |
33,820
| – | – | 0.72% | 15 |
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2018
Q4 | US$133만 | 매수 |
33,820
+2,096
| +7% | +US$10.2만 | 0.63% | 23 |
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2018
Q3 | US$179만 | 매도 |
31,724
-104
| -0.3% | -US$5.42천 | 0.81% | 12 |
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2018
Q2 | US$147만 | 보유 |
31,828
| – | – | 0.71% | 15 |
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2018
Q1 | US$134만 | 보유 |
31,828
| – | – | 0.68% | 15 |
|
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2017
Q4 | US$135만 | 매수 |
31,828
+2,032
| +7% | +US$8.49만 | 0.84% | 13 |
|
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2017
Q3 | US$115만 | 매도 |
29,796
-8,076
| -21% | -US$31.3만 | 0.75% | 13 |
|
|
2017
Q2 | US$136만 | 매수 |
37,872
+920
| +2% | +US$3.4만 | 0.94% | 12 |
|
|
2017
Q1 | US$133만 | 매도 |
36,952
-1,096
| -3% | -US$3.61만 | 0.96% | 15 |
|
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2016
Q4 | US$110만 | 매도 |
38,048
-3,124
| -8% | -US$8.86만 | 0.98% | 16 |
|
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2016
Q3 | US$116만 | 매수 |
41,172
+8,400
| +26% | +US$22.2만 | 1.24% | 10 |
|
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2016
Q2 | US$78.3만 | 매도 |
32,772
-156
| -0.5% | -US$3.88천 | 0.87% | 14 |
|
|
2016
Q1 | US$89.7만 | 매도 |
32,928
-284
| -0.9% | -US$7.08천 | 0.82% | 15 |
|
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2015
Q4 | US$87.3만 | 매수 |
33,212
+12
| +0% | +US$343 | 0.7% | 23 |
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2015
Q3 | US$91.5만 | 매수 |
33,200
+780
| +2% | +US$2.29만 | 1.14% | 15 |
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2015
Q2 | US$112만 | 매도 |
32,420
-2,852
| -8% | -US$9.12만 | 1.21% | 13 |
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2015
Q1 | US$106만 | 매수 |
35,272
+2,456
| +7% | +US$7.42만 | 1.08% | 10 |
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2014
Q4 | US$91.6만 | 매수 |
+32,816
| 신규 | +US$89.3만 | 0.97% | 15 |
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AAPL 주식을 보유한 다른 펀드들
Burt Wealth Advisors의 AAPL 포지션: 2025년 3분기 리뷰
Burt Wealth Advisors 측은 2025년 3분기에 Apple (AAPL) 지분을 1.6% 줄였어요. 약 US$10.1만 규모를 매도해, 현재 US$694만 상당의 27,257주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.7%이고, 순위는 #12예요.
Burt Wealth Advisors 측은 2014년 4분기에 AAPL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 42개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 5,620개가 2025년 3분기 기준으로 AAPL 주식을 보유하고 있어요.
- Burt Wealth Advisors 측은 2025년 3분기 기준으로 US$694만 상당의 Apple 주식 27,257주를 보유했어요.
- 2025년 3분기에 Burt Wealth Advisors 측이 Apple 주식 448주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$10.1만 규모예요.
- 2025년 3분기에 Burt Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Apple 비중은 1.7%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
- Burt Wealth Advisors 측은 2014년 4분기에 Apple 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 42개 분기 동안 보유하고 있어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 5,620개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 Apple 주식을 보유했어요.
2025년 11월 5일에 제출된 Burt Wealth Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.