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Bridge Generations Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.96억
회전율
11.43%
1년 추정 수익률
14.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.31%
1년 예상 수익률
+14.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.96억
AUM 성장
+US$2177만
(+12%)
자금 흐름
+US$922만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.74%
보유액
35
신규
3
증가
16
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$197만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$179만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$145만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$135만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$97.1만 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$28.4만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$22.1만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$9.9만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$5.58천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.54% |
| 2 | 정보기술 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$57.5만 | 0.29% |
7,013
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$51.5만 | 0.26% |
6,262
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$12억
| US$33.7만 | 0.17% |
7,467
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$31.7만 | 0.16% |
8,272
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.3억
| US$28.7만 | 0.15% |
5,563
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.85억
| US$25.4만 | 0.13% |
5,199
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$23.8만 | 0.12% |
+319
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$137억
| US$21.4만 | 0.11% |
+4,183
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.2억
| US$20.1만 | 0.1% |
+4,878
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
35
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| – | – |
-9,636
| 청산됨 | -US$97.1만 | – |
|
유사한 펀드
BAM
Bridge Generations Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bridge Generations Wealth Management 측은 US$1.96억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Bridge Generations Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$922만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 주식으로, 4,183주를 보유했으며 가치는 US$21.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$28.4만 규모 줄였어요.
- Bridge Generations Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 주식으로, US$21.4만 상당의 4,183주를 매수했어요.
- Bridge Generations Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Dimensional International Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$197만 규모예요.
- Bridge Generations Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$28.4만예요.
- Bridge Generations Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridge Generations Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.96억 중 74% 비중을 차지해요.
- Bridge Generations Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Bridge Generations Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.96억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Bridge Generations Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.