Bernardo Wealth Planning
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Bernardo Wealth Planning의 iShares US Treasury Bond ETF GOVT 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 GOVT 주식 상세 정보 GOVT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$2588만 매수
1,183,342
+625,275
+112% +US$1400만 2.19% 17
2026
Q2 		US$1271만 매도
558,067
-70,227
-11% -US$160만 2.17% 17
2026
Q1 		US$1439만 매수
628,294
+14,807
+2% +US$34.1만 2.82% 12
2025
Q4 		US$1413만 매수
613,487
+7,738
+1% +US$17.9만 2.69% 11
2025
Q3 		US$1400만 매수
605,749
+60,391
+11% +US$138만 2.75% 11
2025
Q2 		US$1253만 매도
545,358
-8,995
-2% -US$20.5만 2.72% 11
2025
Q1 		US$1274만 매수
554,353
+9,230
+2% +US$20.9만 3.05% 9
2024
Q4 		US$1214만 매도
545,123
-70,665
-11% -US$161만 2.9% 10
2024
Q3 		US$1417만 매수
615,788
+62,499
+11% +US$145만 3.44% 10
2024
Q2 		US$1249만 매수
553,289
+89,576
+19% +US$201만 3.36% 12
2024
Q1 		US$1056만 매수
463,713
+55,865
+14% +US$127만 2.94% 12
2023
Q4 		US$940만 매수
407,848
+69,771
+21% +US$155만 2.96% 12
2023
Q3 		US$745만 매수
338,077
+13,819
+4% +US$31.1만 2.95% 11
2023
Q2 		US$743만 매수
324,258
+36,799
+13% +US$85.4만 2.96% 11
2023
Q1 		US$672만 매수
287,459
+306
+0.1% +US$7.07천 2.89% 11
2022
Q4 		US$652만 매도
287,153
-4,054
-1% -US$9.21만 3.05% 11
2022
Q3 		US$647만 매도
291,207
-8,334
-3% -US$19.7만 3.66% 9
2022
Q2 		US$716만 매도
299,541
-9,174
-3% -US$22.1만 4.09% 8
2022
Q1 		US$769만 매수
308,715
+26,829
+10% +US$68.7만 3.82% 7
2021
Q4 		US$752만 매수
281,886
+6,852
+2% +US$18.1만 3.67% 6
2021
Q3 		US$730만 매도
275,034
-14,969
-5% -US$40.1만 4.24% 7
2021
Q2 		US$771만 매도
290,003
-37,973
-12% -US$100만 4.63% 6
2021
Q1 		US$859만 매수
327,976
+8,953
+3% +US$23.9만 5.46% 6
2020
Q4 		US$869만 매수
319,023
+101,669
+47% +US$280만 3.35% 5
2020
Q3 		US$608만 매수
217,354
+49,224
+29% +US$138만 2.73% 10
2020
Q2 		US$470만 매도
168,130
-127,454
-43% -US$357만 2.52% 10
2020
Q1 		US$828만 매수
295,584
+8,636
+3% +US$23.2만 5.75% 3
2019
Q4 		US$744만 매수
286,948
+239,079
+499% +US$624만 4.52% 3
2019
Q3 		US$126만 매수
+47,869
신규 +US$125만 0.91% 27

GOVT 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$282억 13.34% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM US$42.2억 10.75% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
TD Private Client Wealth
TD Private Client Wealth New York AUM US$55.5억 11.79% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 GOVT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) 지분을 112% 늘리고, 약 US$1400만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,183,342주로 늘렸으며 평가액은 US$2588만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.19%이고, 순위는 #17예요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2019년 3분기에 GOVT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 680개가 2026년 3분기 기준으로 GOVT 주식을 보유하고 있어요.

  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$2588만 상당의 iShares US Treasury Bond ETF 주식 1,183,342주를 보유했어요.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 iShares US Treasury Bond ETF 주식 625,275주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1400만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares US Treasury Bond ETF 비중은 2.19%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2019년 3분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 680개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares US Treasury Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.